Comment signer électroniquement une proposition
Les propositions et les lettres de mission servent à définir l'étendue de la mission entre vous et un cabinet. Votre comptable élabore une proposition personnalisée en fonction de votre situation. En général, vous devez signer la proposition électroniquement avant que le cabinet ne commence le travail que vous lui demandez.
Couvert ici :
- Signature électronique d'une proposition
- Votre page Propositions & ELs
- Imprimer une proposition
- La proposition signée est toujours en attente
Signature électronique d'une proposition
Examinez attentivement votre proposition. Vous y trouverez peut-être les conditions des services fournis par votre entreprise, une liste de prix, des factures (y compris récurrentes) ou même des demandes de paiement automatique, ainsi que toute autre information utile que votre entreprise décide d'inclure.
Pour examiner et signer une proposition, suivez les étapes suivantes :
1. Cliquez sur le nom de la proposition.
2. Examinez le contenu de la proposition, les services offerts ou les factures ci-dessous (le cas échéant).
3. Si cela vous est demandé, sélectionnez le mode de paiement ou ajoutez-en un nouveau en cliquant sur + Ajouter un mode de paiement et en saisissant vos coordonnées de paiement. Pour les signataires multiples, il suffit d'ajouter le mode de paiement une seule fois.
4. Cliquez sur le bouton Ma signature pour signer électroniquement la proposition, puis acceptez les conditions en cochant la case en bas de page. Le tour est joué !
La date sera automatiquement ajoutée afin que vous puissiez cliquer sur Vers le portail client pour revenir à la page d'accueil.
Ajout d'une signature manuscrite
Tout le monde n'accepte pas les signatures dactylographiées, mais vous pouvez toujours créer une signature manuscrite :
1. Cliquez sur le champ Ma signature ou Mon paraphe.
2. Passez à l'onglet Dessin, puis signez à l'aide de votre doigt sur le tapis de souris ou à l'aide de votre souris.
3. Cliquez sur Insérer.
Votre page Propositions & ELs
Accédez à votre page Propositions & ELs dans la barre latérale gauche. Vous trouverez en haut de la page la section En attente d'action avec les propositions en attente de signature ou de mise à jour des détails de paiement.
La liste des propositions va en diminuant.
Les informations suivantes s'affichent :
- NOM: Il s'agit du nom de la proposition.
- ÉTAT: Si la proposition est entièrement signée, l'état indique SIGNÉ. Si la proposition n'est pas entièrement signée, le statut est " EN ATTENTE".
- DATE: La date correspond au jour où la proposition vous a été envoyée.
- SIGNÉ: Le premier chiffre est le nombre d'utilisateurs liés au compte qui ont signé la proposition ; le second est le nombre total de signataires requis pour signer la proposition.
Pour trier votre liste de propositions afin d'en trouver certaines, cliquez sur les flèches haut-bas situées à côté de l'en-tête de colonne NOM, DATE ouÉTAT.
Imprimer une proposition
Imprimez n'importe quelle proposition, qu'elle soit en attente de signature ou signée. Cliquez sur le nom de la proposition pour l'ouvrir, puis cliquez sur le menu déroulant Autre en haut de la page et sélectionnez Imprimer.
La proposition signée est toujours en attente
Si vous avez signé une proposition, mais qu'elle est toujours en attente , cela signifie qu'elle doit être signée par d'autres utilisateurs du compte (pour plus de détails, cliquez ici).
Les comptables peuvent demander la signature de tous les utilisateurs d'un compte ou d'un seul d'entre eux. Si l'un des utilisateurs devant signer ne l'a pas encore fait, la proposition reste en attente dans la page Propositions & ELs . Les champs vides en attente de signature sont également visibles sur la proposition elle-même.