Gestion des documents dans les chats
C'est une bonne idée d'utiliser Chats comme un endroit rapide et pratique pour échanger des documents (pensez à votre W2, 1099-MISC, 1099-K, 1099-SA, etc.). La taille maximale autorisée pour le téléchargement des fichiers est de 300 Mo.
Couvert ici :
- Téléchargement de documents
- Suppression de documents
- Visualisation des documents
- Téléchargement de documents
Téléchargement de documents
Vous pouvez soit télécharger des documents à partir de votre appareil, soit lier des documents déjà téléchargés sur TaxDome.
Cliquez sur le bouton 📎 Attach au bas du fil de discussion, puis sélectionnez votre préférence :
- Joindre des fichiers à partir de TaxDome: Sélectionnez From TaxDome, puis cliquez sur le dossier et choisissez les documents.
- Téléchargement de fichiers à partir de votre ordinateur: Sélectionnez À partir de mon appareil, puis localisez les documents que vous souhaitez télécharger et sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez télécharger les documents.
- Téléchargement d'archives Zip: Sélectionnez Depuis mon appareil, puis localisez le fichier compressé que vous souhaitez télécharger. Il se décompresse automatiquement. Pour en savoir plus sur le téléchargement de fichiers zip, cliquez ici.
Si des documents sont joints au fil de discussion, un onglet Documents apparaît dans le fil de discussion avec l'icône d'un trombone dans le nom du fil de discussion. Ouvrez cet onglet pour voir tous les documents joints ou cliquez sur + Ajouter un document pour en joindre d'autres.
Suppression de documents
Si vous téléchargez le mauvais document, supprimez-le en allant dans l'onglet Documents du fil de discussion et en cliquant sur l'icône de la corbeille à droite du nom du document.
Visualisation des documents
Consultez les fichiers que vous ou votre comptable avez téléchargés dans Chats en allant dans l'onglet Documents du fil de discussion et en cliquant sur l'icône de l'œil pour ouvrir la visionneuse de documents. Cliquez sur Fermer pour revenir à l'écran Chats.
Téléchargement de documents
Téléchargez un document téléchargé dans les chats sur votre ordinateur ou votre appareil en allant dans l'onglet Documents du fil de discussion et en cliquant sur l'icône de téléchargement.
En savoir plus sur la spécification de l'endroit où les fichiers sont téléchargés.
