Comment visualiser, modifier, télécharger, imprimer, filtrer des documents ?

Découvrez les actions sur les documents : prévisualiser, marquer comme lu, modifier, etc. Apprenez à manipuler les documents en toute simplicité dans cet article.

Couvert ici :

Prévisualisation des documents

Cliquez sur le nom du document pour le visualiser. Tous les PDF avec Le client peut consulter et modifier s'ouvrent dans notre visionneuse intégrée, où vous pouvez remplir des formulaires, utiliser des annotations, modifier l'orientation du document, etc. Voici plus d'informations sur l'utilisation de notre éditeur intégré PDF.

Lorsque vous consultez un document, vous pouvez également le télécharger, le déplacer dans un autre dossier, l'imprimer, le modifier ou le supprimer (certaines de ces options ne sont disponibles que pour les documents dotés de l'attribut Le client peut consulter et modifier l'autorisation). Cliquez sur l'icône à trois points dans le coin supérieur droit pour accéder à ces options dans le menu déroulant.

Cliquez sur les trois points dans le coin supérieur droit et sélectionnez Afficher plus d'informations pour voir la description du document ou les raisons de la désapprobation du document ou de l'annulation de la signature (le bouton n'apparaît pas s'il n'y en a pas). Cliquez sur X à droite ou sélectionnez Masquer plus d'infos dans le menu à trois points pour fermer les informations supplémentaires.

Cliquez sur Retour en bas pour revenir à la liste des documents.

Marquer les documents comme lus

Dans le sous-onglet Récents et dossiers de la section Documents, tous les fichiers qui n'ont pas encore été visualisés ou téléchargés et tous les dossiers contenant de tels fichiers sont marqués d'un nouveau tag. Ce tag reste affiché jusqu'à ce que le fichier soit consulté ou téléchargé.

Pour supprimer cette adresse tag pour un ou plusieurs fichiers, passez à l'onglet Dossiers, cochez la case à gauche des documents que vous souhaitez marquer comme lus, puis cliquez sur Marquer comme lu au-dessus de la liste. Vous pouvez également sélectionner un dossier pour que tous les documents qu'il contient soient marqués comme lus.

Impression de documents

Pour imprimer des documents et des images PDF (JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP, WEBP, etc.) à partir d'un compte, cliquez sur l'icône des trois points à l'extrême droite du nom du document, puis sur Imprimer. Vous pouvez également accéder au lien Imprimer à partir de la visionneuse de documents.

Téléchargement de documents

Pour télécharger vos fichiers, suivez ces étapes :

  1. Sélectionnez les fichiers/dossiers que vous souhaitez télécharger, puis cliquez sur Télécharger dans la barre de menu.

Note : Vous pouvez également accéder au lien de téléchargement à partir de la visionneuse de documents.


2. Si vous y êtes invité, choisissez l'endroit où vous souhaitez enregistrer le fichier, puis cliquez surEnregistrer.

3. Lorsque le téléchargement est terminé, vous le verrez généralement apparaître au bas de la fenêtre de votre navigateur. Cliquez sur le nom du fichier pour l'ouvrir. Pour plus de détails sur la manière de spécifier l'endroit où les fichiers sont téléchargés, rendez-vous ici. Si plusieurs fichiers/dossiers ont été sélectionnés, les documents seront regroupés dans une archive zip.

Suppression et restauration de documents

Pour supprimer un document du site TaxDome, placez-le dans la rubrique Poubelle. Le fichier y restera pendant 30 jours, puis sera définitivement supprimé. Les fichiers qui ont été supprimés d'un dossier avec Le client peut consulter et modifier par votre comptable sont également disponibles dans la rubrique Poubelle pendant 120 jours.

1. Cochez la case en regard des documents que vous souhaitez supprimer, cliquez sur l'icône à trois points en haut à droite et cliquez sur Supprimer.

Une autre façon d'accéder à Supprimer est de le faire à partir de la visionneuse de documents.

2. Ou trouvez Supprimer dans la barre de menu.

3. Cliquez ensuite sur Supprimer dans la fenêtre contextuelle de confirmation de la suppression.

Remarque : Vous ne pourrez pas supprimer des fichiers dans les dossiers contenant des Le client peut consulter  niveau d'autorisation.

Accédez à tous les fichiers qui ont été supprimés au cours des 30 derniers jours en cliquant sur l'onglet Corbeille de la page Documents.

Note :

  • Les fichiers retirés de différents dossiers sont affichés dans une seule liste. Vous pouvez voir l'emplacement d'un document dans la colonne HISTORIQUE .
  • Vous pouvez toujours télécharger des fichiers lorsqu'ils se trouvent dans la corbeille.
  • Lorsque vous supprimez un dossier, tous les fichiers qu'il contient sont placés dans la Corbeille. Les dossiers vides sont supprimés immédiatement.

Pour restaurer un document, cliquez sur l'icône à trois points à l'extrême droite du nom du document, puis cliquez sur Restaurer.

Si le fichier restauré n'existe pas, il est automatiquement créé.

Modifier les propriétés d'un document

Pour modifier les informations relatives au fichier, cliquez sur l'icône à trois points située à droite, puis surModifier. Vous pouvez modifier le nom et la description du fichier. Cliquez sur Sauvegarder pour enregistrer vos modifications.

Note : Vous ne pouvez pas modifier les fichiers à partir de dossiers avec Le client peut consulter  niveau d'autorisation.

Recherche de documents

Pour rechercher un document, tapez son nom dans le champ de recherche, puis appuyez surEntrée.

La liste des documents sera réduite à vos spécifications.

Filtrage des documents

Les filtres sont utiles pour rechercher des types de documents spécifiques. Par exemple, vous souhaitez trouver rapidement tous vos fichiers PDF.

Pour filtrer votre liste de documents préparés par l'entreprise :

  1. Cliquez sur le bouton Filtre , puis sélectionnez Type de fichier.
  2. Cliquez sur Appliquer.

Trier la liste des documents

Parfois, vous pouvez souhaiter trier une liste de documents plutôt que de la filtrer. L'option de tri peut également être utilisée avec les fonctions de recherche et de filtrage pour affiner encore plus votre recherche.

Vous pouvez trier la liste par nom de dossier et de fichier, par auteur du téléchargement ou par date de téléchargement. Cliquez sur la flèche haut-bas à côté de l'en-tête de colonne Nom, Téléchargé ou Utilisateur pour trier la liste en dessous.

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