Comment approuver les documents préparés par les entreprises

Couvert ici :

Qu'est-ce que l'approbation des documents ?

Une fois que vous aurez payé votre facture, vous pourrez télécharger les documents qui ont été préparés par votre comptable. Pour vous assurer que vous êtes satisfait de son travail et pour faciliter les corrections, vous pouvez examiner et approuver les documents préparés par le cabinet. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez en indiquer la raison.

Si vous avez des documents qui attendent d'être approuvés, vous verrez une notification sur votre tableau de bord. Cliquez sur la notification pour naviguer vers le document.

Tous les documents qui sont en attente de votre approbation sont affichés dans la section Documents sous la sous-section Approbation en attente

Les informations suivantes sur le document en attente sont disponibles ici :

  • NOM. C'est le titre du document. Vous pouvez voir l'icône du type de fichier à côté du titre. 
  • DATE TÉLÉCHARGÉE. La date à laquelle le document a été téléchargé. 
  • TÉLÉCHARGÉ PAR . Le nom du comptable qui a téléchargé le fichier. 
  • DESCRIPTION. Description du document, ajoutée par le comptable lorsqu'il a téléchargé le fichier dans le système. 
  • STATUT. Le statut du document. Il peut s'agir d'un des éléments suivants :
    • Approbation en attente : documents en attente de votre approbation
    • Approuvé: documents qui ont votre approbation
    • Désapprouver: documents que vous avez rejetés.

Pour examiner et approuver un document, cliquez sur le titre du document, puis examinez le contenu du fichier dans la visionneuse de documents intégrée. Si l'approbation a été demandée pour un document qui a été verrouillé par une facture, vous devrez d'abord payer cette facture.

Approbation des documents préparés par l'entreprise 

Si vous êtes satisfait du document préparé, cliquez sur le bouton vert J'approuve , puis sur Approuver dans la fenêtre de confirmation.

Refus des documents préparés par les entreprises 

Si vous n'êtes pas satisfait du document préparé : 

  1. Cliquez sur le bouton rouge " Je désapprouve", puis indiquez le motif du rejet. 
  2. Si vous avez des raisons supplémentaires, cliquez sur Ajouter une autre raison. Sinon, cliquez sur Soumettre.