Travailler avec des dossiers

Découvrez les principales actions sur les dossiers : créer, déplacer, supprimer. Nous vous montrons ici comment gérer vos documents à l'aide d'une structure de dossiers.

Couvert ici :

• Création de dossiers
• Déplacement de fichiers et de dossiers
• Téléchargement de dossiers entiers
• Recherche d'un dossier
• Suppression de dossiers

Création de dossiers

Pour gérer plus facilement vos documents, vous pouvez organiser vos fichiers par dossiers.

Pour créer un dossier :

1. Aller à Documents, puis Dossiers cliquez sur l'icône des trois points à droite d'un dossier avec Le client peut consulter et modifier puis cliquez sur Nouveau dossier.
2. Saisissez le nom du dossier.
3. Cliquez sur le bouton Créer .

Vous pouvez maintenant sélectionner le dossier créé et y télécharger des fichiers.

Déplacement de fichiers et de dossiers

Vous pouvez déplacer les fichiers et les dossiers que vous avez stockés dans le système vers n'importe quel dossier.

1. Aller à Documents et sélectionnez les fichiers/dossiers que vous souhaitez déplacer à l'intérieur d'un dossier de premier niveau avec Le client peut consulter et modifier autorisation.
2. Cliquez sur Déplacer en haut du tableau ou sur les trois points verticaux du dossier.
3. Naviguez jusqu'au dossier souhaité, puis cliquez sur Déplacer.

Notez que si le dossier a été scellé par votre comptable, vous ne pouvez pas y déplacer le fichier.

Recherche d'un dossier

Pour rechercher un dossier, tapez tout ou partie du titre du dossier dans le champ de recherche, puis cliquez sur Entrée.

La liste des documents sera réduite aux paramètres que vous avez spécifiés. Cliquez sur l'icône en forme de croix dans le champ de recherche pour effacer la recherche.

Suppression de dossiers

Pour supprimer un dossier du système :

1. Cliquez sur l'icône des trois points à droite dans la rangée du dossier sélectionné, ou cochez la case à côté du dossier et cliquez sur Supprimer en haut, puis cliquez sur Supprimer.
2. Cliquez sur le bouton Supprimer dans la fenêtre de confirmation de suppression.

Attention ! Tous les fichiers contenus dans ce dossier seront également supprimés.