Compléter les demandes
Les demandes vous permettent de répondre rapidement lorsque votre entreprise vous demande des informations supplémentaires. Vous apprendrez ici comment fonctionnent les demandes des clients et comment vous pouvez les remplir.
Couvert ici :
Demandes, expliquées
Lorsque votre comptable a besoin d'informations ou de documents supplémentaires, il dispose de plusieurs moyens pour le faire. Toutefois, l'envoi d'une demande est plus rapide si votre comptable n'a que quelques questions à poser. Par exemple, si vous avez oublié de télécharger un formulaire ou si votre comptable remplit votre déclaration d'impôts et a besoin de votre réponse rapidement.
Les entreprises peuvent vous envoyer des demandes par chat ou de manière indépendante. Vous pouvez toujours les trouver ici :
- Dans la section En attente d'action de la page d'accueil du portail.
- Si la demande a été envoyée depuis le chat, vous pourrez également la retrouver à cet endroit et saisir rapidement le contexte de la demande.
Si vos notifications sont activées, vous recevrez un courriel une fois la demande envoyée. Si vous utilisez l'application mobile, vous recevrez également une notification push.
Si votre entreprise l'a activé, vous pourrez même ouvrir la demande sans vous connecter au portail. Demandez-leur de partager un lien avec vous si vous ne recevez pas de notifications par courrier électronique.
Répondre aux demandes et les soumettre
Lorsque vous ouvrez une demande, toutes les questions s'affichent sur une page. Notez que certaines questions peuvent être obligatoires (marquées d'un astérisque) et d'autres facultatives. Une fois que vous avez répondu aux questions obligatoires, vous pouvez cliquer sur Soumettre. Si vous souhaitez modifier quoi que ce soit après l'envoi, demandez à votre entreprise de modifier le statut de la demande.
Si vous cliquez sur X et fermez la fenêtre, les réponses remplies seront sauvegardées automatiquement, mais la demande ne sera pas soumise. Vous pourrez poursuivre avec les autres réponses plus tard.
Télécharger des fichiers
Lorsque vous remplissez une demande, il se peut que vous deviez télécharger des documents.
Pour télécharger des fichiers à partir de votre ordinateur :
1. Cliquez sur Ajouter un document, puis sur À partir de mon ordinateur, et sélectionnez un ou plusieurs fichiers.
2. Si vous êtes connecté au portail, sélectionnez le dossier dans lequel le fichier sera enregistré, puis cliquez sur Télécharger.
Attendez que le chargement du document soit terminé et cliquez sur Fermer.
Si vous êtes connecté au portail, vous pouvez également télécharger des fichiers à partir de dossiers avec le niveau d'accès Client peut voir et modifier dans le portail. Pour en savoir plus sur le téléchargement à partir du portail , cliquez ici.
Votre liste de demandes
Vous pouvez accéder à toutes les demandes qui vous ont été adressées sur la page Demandes , disponible dans le menu latéral.
Les demandes peuvent avoir les statuts suivants :
- En attente: Vous devez remplir et soumettre la demande.
- En cours: Vous avez commencé à répondre aux questions de la demande mais ne l'avez pas encore soumise.
- Terminé: Vous avez soumis la demande. Toutes les réponses sont sauvegardées automatiquement. Si vous avez besoin de temps, vous pouvez revenir à la demande et continuer à la modifier, mais n'oubliez pas de la soumettre lorsque vous avez terminé.
- Archivée: Votre entreprise a archivé la demande. Les demandes ayant ce statut peuvent être consultées dans l'onglet Archivé de la page Demandes .