Vue d'ensemble de la section Documents

La section Documents contient tous les fichiers qui ont été préparés pour vous par votre (vos) comptable(s) ainsi que tous les documents que vous avez téléchargés sur votre portail client. Découvrez comment parcourir vos documents et explorer les options disponibles.

Couvert ici :

Actions de documentation

Dans la section Documents , vous pouvez :

Vue d'ensemble de la section Documents

Lorsque vous avez un badge vert à côté de la section Documents , cela signifie que vous avez des documents qui nécessitent une action de votre part. Le nombre sur le badge indique le nombre de documents pour lesquels une action a été demandée.

Cette section comprend le bloc En attente d'une action et les trois sous-onglets : Récent, Dossiers et Corbeille.

Les documents qui doivent être signés ou approuvés par vous sont placés dans le bloc En attente d'action. Cliquez sur un document pour l'ouvrir :

Notez que lorsque toutes les actions requises ont été effectuées, ce bloc disparaît jusqu'à ce que votre comptable vous demande d'effectuer d'autres actions.

Tous les documents sont affichés dans les trois sous-onglets :

Récents

Vous trouverez ici les 50 derniers documents qui ont été publiés :

Dossiers

Ce sous-onglet contient des dossiers de premier niveau créés par votre entreprise avec différentes visibilités/autorisations :

  • Le client peut consulter et modifier les données : les documents qui ont été téléchargés sur TaxDome par vous ou par votre préparateur. Vous pouvez les supprimer ou les déplacer dans d'autres dossiers
  • Le client peut voir : les documents qui vous sont communiqués par votre entreprise. Vous pouvez les voir, mais vous ne pouvez pas les supprimer ou les gérer.

Dans le sous-onglet Dossiers, les informations suivantes sont disponibles :

  • NOM : Il s'agit du nom du document et il est accompagné d'une icône de type fichier.
  • DATE DE TÉLÉCHARGEMENT : Il s'agit de la date à laquelle le document a été téléchargé.
  • UPLOADED BY : Dans tous les dossiers, le client peut visualiser  vous verrez le nom du membre de l'entreprise qui l'a téléchargé.
  • DESCRIPTION : Les descriptions sont facultatives, il est donc possible d'en obtenir une si la personne qui a téléchargé le document en a fourni une.
  • STATUT :
    • EN ATTENTE DE PAIEMENT : Le document est verrouillé et attend le paiement de la facture liée.
    • APPROBATION EN ATTENTE : Le document est en attente de votre approbation.
    • APPROUVÉ : Le document a été approuvé.
    • DISAPPROVED : Le document a été rejeté par vous.
    • SIGNATURE EN ATTENTE : Le document est en attente de votre signature électronique.
    • SIGNÉ : Tous les utilisateurs du compte auquel le document est destiné l'ont signé.
    • PARTIELLEMENT SIGNÉ : Au moins un utilisateur du compte auquel le document est destiné a refusé de le signer.
    • SIGNATURE REFUSÉE : Tous les utilisateurs du compte auquel le document est destiné ont refusé de le signer.
    • SCELLÉS : Votre comptable a la possibilité de sceller des documents. Une fois qu'un document est scellé, vous ne pouvez plus le supprimer, le modifier ou le déplacer dans un autre dossier.

Poubelle

Les documents que vous avez supprimés sur le site TaxDome, vont sur le site  Poubelle l'emplacement. Le fichier y reste pendant 30 jours jusqu'à ce qu'il soit définitivement supprimé. Les fichiers qui ont été supprimés d'un dossier avec Le client peut consulter et modifier  Les autorisations accordées par votre comptable sont également disponibles dans la corbeille pendant 120 jours.

Pour restaurer un document placé dans la Corbeille, cliquez sur l'icône des trois points située à l'extrême droite du nom du document, puis cliquez sur Restaurer.

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