Aperçu de la section Documents

La section Documents contient tous les fichiers qui ont été préparés pour vous par votre (vos) comptable(s) ainsi que tous les documents que vous avez téléchargés sur TaxDome (c'est-à-dire les documents qui ont été demandés par votre comptable, comme les formulaires W-2, les déclarations précédentes, etc. Une fois que vous avez payé votre facture, vous pouvez télécharger tous les documents qui ont été préparés pour vous, les examiner, les signer et les approuver ou les rejeter.

Dans la section Documents , vous pouvez :

Lorsque vous avez un badge vert à côté de l'icône Documents dans la liste des sections :

  • S'il contient un numéro, cela signifie que vous avez des documents pour lesquels une action doit être effectuée. Le nombre sur le badge indique le nombre de documents avec des actions demandées.
  • Si elle est vide, cela signifie que vous avez des documents non lus téléchargés par votre comptable.

Cette section se compose de deux blocs principaux : Attente d'action et Documents.

Les documents qui doivent être signés ou approuvés par vous sont placés dans le bloc En attente d' action :

Notez que lorsque toutes les actions requises sont effectuées, ce bloc disparaît jusqu'à ce que votre comptable vous demande d'autres actions.

Le bloc Documents contient trois sous-onglets :

  • Récent sous-onglet. Vous y trouverez les 50 derniers documents qui ont été.. :
    • téléchargée par votre comptable.
    • que votre comptable vous envoie pour signature ou approbation.
    • verrouillé par votre comptable.
    • téléchargée par vous.
    • ouvert par vous.
    • signé par vous.
    • approuvé ou désapprouvé par vous.

    • Dossiers sous-onglet. Il contient des dossiers de premier niveau créés par votre entreprise avec différentes visibilités/permissions :
      • Le client peut voir et modifier : les documents qui ont été téléchargés sur TaxDome par vous-même ou par votre préparateur. Vous pouvez les supprimer ou les déplacer dans d'autres dossiers.
      • Le client peut voir : les documents qui sont partagés avec vous par votre cabinet. Vous pouvez les voir, mais vous ne pouvez pas les supprimer ou les gérer.

    Dans le sous-onglet Dossiers, les informations suivantes sont disponibles :

    • NOM : Il s'agit du nom du document et il est accompagné d'une icône de type de fichier.
    • DATE DE TÉLÉCHARGEMENT : Il s'agit de la date à laquelle le document a été téléchargé.
    • UPLOADED BY : Dans tous les dossiers, le client peut voir  niveau de permission, vous verrez le nom du membre du cabinet qui l'a téléchargé.
    • DESCRIPTION : Les descriptions sont facultatives, il est donc possible d'en obtenir une si la personne qui a téléchargé le document en a fourni une.
    • STATUT :
      • EN ATTENTE DE PAIEMENT : Le document est verrouillé et attend le paiement de la facture liée.
      • APPROBATION EN ATTENTE : Le document est en attente de votre approbation.
      • APPROUVÉ : Le document a votre approbation.
      • DISAPPROVED : Le document a été rejeté par vous.
      • EN ATTENTE DE SIGNATURE : Le document est en attente de votre signature électronique.
      • SIGNÉ : Tous les utilisateurs du compte auquel le document est destiné l'ont signé.
      • PARTIELLEMENT SIGNÉ : Au moins un utilisateur du compte auquel le document est destiné a refusé de le signer.
      • SIGNATURE REFUSÉE : Tous les utilisateurs du compte pour lequel le document est destiné ont refusé de le signer.
      • SCELLÉ : Votre comptable a la possibilité de sceller des documents. Une fois qu'un document est scellé, vous ne pouvez pas le supprimer, le modifier ou le déplacer dans un autre dossier.
    • Poubelle sous-onglet. Les documents que vous avez supprimés sur TaxDome, allez dans la section Poubelle emplacement. Le fichier y reste pendant 30 jours jusqu'à ce qu'il soit définitivement supprimé. Les fichiers qui ont été supprimés d'un dossier avec Le client peut voir et modifier  autorisés par votre comptable sont également disponibles dans la corbeille pendant 120 jours.

    Pour restaurer un document placé dans la  Poubelle cliquez sur l'icône des trois points à l'extrême droite du nom du document, puis sur Restaurer.

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