Comment signer des documents

Couvert ici :

Signature électronique

Les signatures électroniques sont reconnues par la loi aux États-Unis, au Canada, en Europe et en Australie depuis le début des années 2000. Une signature électronique est tout aussi valable qu'une signature ordinaire sur papier. Cela signifie que vous n'avez plus besoin de prendre du temps sur votre emploi du temps chargé pour passer au bureau de votre comptable ou pour envoyer un courrier postal. Au lieu de cela, vous pouvez signer n'importe quel document directement sur votre portail client.

Si un document nécessite votre signature électronique, une notification sur votre tableau de bord vous le fait savoir. Cliquez dessus pour consulter le document.

Tous les documents nécessitant des signatures sont affichés dans Documents dans la section En attente d'action.

Dans Documents, vous verrez...

  • NOM: le nom du document
  • STATUT: le statut du document

Documents préparés par le cabinet de signature électronique

Pour examiner et signer un document :

1. Cliquez sur l'icône du crayon à l'extrême droite du nom du document.

2. Examinez le contenu, puis cliquez sur les champs à signer électroniquement là où cela est demandé. Un compteur dechamps à remplir situé en haut vous aide à progresser. Ne saisissez votre signature et vos initiales qu'une seule fois ; elles seront ensuite utilisées pour les documents suivants.

3. Cliquez sur Suivant pour mettre en surbrillance le champ suivant. Remarque : vous ne pouvez pas signer un document tant que tous les champs ne sont pas remplis.

4. Une fois que tous les champs sont remplis, cliquez sur FINISH. Si votre comptable a demandé KBA, cliquez sur FINIR AVEC KBA. Répondez aux questions pour vérifier votre identité, puis cliquez sur FINIR. Vous avez droit à deux tentatives pour KBA et devez répondre correctement à au moins trois questions sur cinq.

Une notification s'affiche en haut de la page lorsque le document a été signé avec succès.

Vous ne voulez pas signer ? Cliquez surRefuser de signer, puis confirmez en cliquant sur OPT OUT OF ELECTRONIC SIGNATURE. Prenez contact avec le cabinet pour discuter d'autres options.

Modification de votre signature électronique

Une fois que vous avez signé et paraphé un document, votre signature électronique et vos initiales sont utilisées dans les documents suivants lorsque vous cliquez sur les champs requis.

Si vous souhaitez modifier vos initiales ou votre signature, cliquez dans le champ requis, apportez vos modifications, puis appuyez sur Insérer.

Activez l'option Insérer partout si vous souhaitez mettre à jour la signature ou les initiales partout sur le document.

Ajout d'une signature manuscrite

Tout le monde n'accepte pas les signatures dactylographiées, mais vous pouvez toujours créer une signature manuscrite :

1. Cliquez sur le champ Ma signature ou Mes initiales .

2. Passez à l'onglet Dessin , puis signez avec votre doigt sur le tapis de souris ou à l'aide de votre souris.

3. Cliquez sur Insérer.

Si vous voulez refaire la signature, cliquez sur Effacer pendant la modification de et signez à nouveau.


Basculer sur Insérer partout si vous voulez insérer votre signature écrite ou vos initiales partout sur le document.

Puis-je utiliser mon ITIN au lieu de mon NIR pour KBA ?

Non. Un numéro d'identification de contribuable individuel (ITIN) est délivré à un individu à des fins fiscales uniquement. Les ITIN ne sont pas destinés à être utilisés comme identification pour obtenir un crédit. Les systèmes de crédit ne les reconnaîtront pas comme autre chose qu'un SSN incorrect, et ils ne peuvent donc pas être utilisés pour KBA.

Le document est en attente de signature électronique, mais il n'y a pas de champs de signature.

Si un document est en attente de signature, mais qu'aucun champ de signature électronique n'est présent, soit vous n'avez pas besoin de le signer, soit vous devez accéder au même compte à partir d'une autre adresse électronique liée (pour plus de détails, cliquez ici).

Il arrive qu'un préparateur ait besoin des signatures des deux utilisateurs du compte (par exemple, les conjoints) ou d'un seul. Si une signature a été demandée à l'autre utilisateur et qu'il n'a pas encore signé, vous ne verrez aucun champ de signature électronique de votre côté. Le document restera en statut " en attente de signature électronique" jusqu'à ce que l'autre utilisateur ait signé.