Tableau de bord des clients : Notifications et autres

Une fois que vous êtes connecté à TaxDome, vous verrez votre tableau de bord client. Vous pouvez également y accéder à tout moment en cliquant sur Accueil dans la barre latérale gauche. Le tableau de bord affiche tout ce qui nécessite actuellement votre attention, comme les factures impayées, les messages non vus, les organisateurs en attente et les documents non lus. Vous y trouverez également les coordonnées de votre cabinet de préparation de déclarations de revenus ou de comptabilité.

Depuis votre tableau de bord, vous pouvez immédiatement vous mettre au travail...

Révision de vos tâches

Le tableau de bord du client est conçu de manière à ce que vous ne manquiez jamais les mises à jour importantes. Vous recevrez des notifications chaque fois que votre préparateur ou votre comptable aura fait quelque chose que vous devez savoir, et la liste des choses à faire du tableau de bord indique l'état de ces notifications, que vous les ayez consultées ou non. 

Vous recevrez des notifications lorsque votre préparateur fiscal ou votre comptable...

  • ...télécharge un document.
  • ...demande l'approbation d'un document.
  • ...vous demande de signer un document par voie électronique.
  • ...vous demande de signer un contrat par voie électronique.
  • ...vous envoie un organisateur à remplir.
  • ...envoie un nouveau message.
  • ...envoie une nouvelle facture.
  • ...vous informe qu'une facture est en retard.

Les notifications sont affichées par ordre chronologique, de sorte que la plus récente se trouve en haut. Cliquez sur la notification pour accéder à la section appropriée.

Les notifications sont automatiquement supprimées lorsque l'action qu'elles requièrent est terminée : par exemple, lorsque vous avez lu un message, payé une facture, consulté des documents téléchargés, soumis un organisateur, etc. Tant que vous n'effectuez pas l'action, la notification reste en place. Tant que vous n'effectuez pas d'action, la notification reste en place. Par exemple, si vous avez commencé à remplir un organiseur, mais que vous ne l'avez pas encore soumis, la notification d'achèvement continuera à s'afficher. 

Réaliser des actions rapides 

En haut à droite de votre tableau de bord, vous trouverez trois fonctions pour les actions fréquemment utilisées : 

  • Téléchargez des fichiers pour télécharger un document directement à partir du tableau de bord. Pour en savoir plus, cliquez ici.
  • Nouveau message pour envoyer un message à votre comptable. Pour en savoir plus, cliquez ici.
  • Effectuez un paiement anticipé : Saisissez vos données personnelles et les informations relatives à votre carte, puis continuez à effectuer le paiement. 

Révision de votre solde

Si vous avez des factures à payer, le solde restant est affiché sur le tableau de bord. Vous y verrez également vos crédits, c'est-à-dire l'argent dont vous disposez pour payer vos futures factures.

Prenez contact avec votre comptable

Que vous ayez besoin de l'adresse de l'entreprise, de sa page Facebook ou de son numéro de téléphone, vous trouverez toujours ces informations dans la partie inférieure droite de votre tableau de bord, dans la section " Contact ".