Aperçu du tableau de bord et du portail des clients

Le tableau de bord affiche tout ce qui requiert votre attention immédiate, comme les factures impayées, les messages non lus, les questionnaires en attente et les documents non lus. Vous avez également la possibilité de prendre des rendez-vous, de payer des factures, de télécharger des documents et d'envoyer des messages à votre comptable à partir d'ici.

Depuis votre tableau de bord, vous pouvez immédiatement vous mettre au travail...

Révision de vos tâches à faire

Une fois que vous êtes connecté à TaxDome, vous verrez votre tableau de bord client. Vous pouvez également y accéder à tout moment en cliquant sur Accueil dans la barre latérale gauche. 

Le tableau de bord du client est conçu de manière à ce que vous ne manquiez jamais les mises à jour importantes. Vous recevrez des notifications chaque fois que votre préparateur ou votre comptable aura fait quelque chose que vous devez savoir, et la liste des choses à faire du tableau de bord indique l'état de ces notifications, que vous les ayez consultées ou non. 

Vous recevrez des notifications lorsque votre préparateur fiscal ou votre comptable...

  • ...télécharge un document.
  • ...demande l'approbation d'un document.
  • ...vous demande de signer un document par voie électronique.
  • ...vous demande de signer un contrat par voie électronique.
  • ...vous envoie un questionnaire à remplir.
  • ...se désinscrit d'un questionnaire.
  • ...envoie un nouveau message.
  • ...envoie une nouvelle facture.
  • ...vous informe qu'une facture est en retard.

Les notifications sont affichées par ordre chronologique, de sorte que la plus récente se trouve en haut. Cliquez sur la notification pour accéder à la section appropriée.

Les notifications sont automatiquement supprimées lorsque l'action qu'elles requièrent est terminée : par exemple, lorsque vous avez lu un message, payé une facture, consulté des documents téléchargés, soumis un questionnaire, etc. Tant que vous n'effectuez pas d'action, la notification reste en place. Par exemple, si vous avez commencé à remplir un questionnaire, mais que vous ne l'avez pas encore soumis, la notification à effectuer continuera de s'afficher. 

Exécution d'actions rapides : Prendre un rendez-vous, payer une facture, envoyer un message, télécharger un fichier.

En haut à droite de votre tableau de bord, vous trouverez plusieurs fonctions pour les actions fréquemment utilisées : 

  • Téléchargez des fichiers pour télécharger un document directement à partir du tableau de bord. Pour en savoir plus, cliquez ici.
  • Nouveau message pour envoyer un message à votre comptable. Pour en savoir plus, cliquez ici.
  • Effectuez un paiement anticipé : Saisissez vos données personnelles et les informations relatives à votre carte, puis continuez à effectuer le paiement. 
  • Prendre rendez-vous. Si votre entreprise a activé cette fonction, vous pourrez choisir un créneau horaire pour un appel téléphonique avec votre comptable.

Révision de votre solde

Si vous avez des factures à payer, le solde restant est affiché sur le tableau de bord. Vous y verrez également vos crédits, c'est-à-dire l'argent dont vous disposez pour payer vos futures factures.

Prenez contact avec votre comptable

Que vous ayez besoin de l'adresse de l'entreprise, de sa page Facebook ou de son numéro de téléphone, vous trouverez toutes ces informations dans la partie inférieure droite de votre tableau de bord, dans la section "Contact".