Commencez à utiliser votre portail

Bienvenue sur le portail client ! Nous sommes heureux que vous soyez ici. Les premiers pas dans la connaissance du portail sont les plus importants, c'est pourquoi nous sommes là pour vous aider. Dans cet article, nous vous guiderons à travers les principales ressources pour les actions de base, la navigation sur le portail et les fonctionnalités essentielles.

Depuis votre tableau de bord, vous pouvez immédiatement vous mettre au travail...

• Se repérer dans le portail client
• Explorer les caractéristiques de base
• Obtenir l'application mobile

Se repérer dans le portail client

Lorsque vous vous connectez au portail ou que vous cliquez sur le logo de l'entreprise à partir de n'importe quelle page, vous accédez à la page d'accueil . Elle affiche tout ce qui requiert actuellement votre attention, comme les factures impayées, les messages non lus dans les fils de discussion, les questionnaires ou les demandes en attente. Vous avez également la possibilité de prendre des rendez-vous, de télécharger des documents et d'envoyer des messages à votre comptable à partir de cette page.

1. Navigation dans le portail contient toutes les sections principales de votre portail et s'affiche sur toutes les pages. Il est destiné à faciliter la navigation et vous permet, par exemple, d'accéder à votre liste de documents , à vos informations de facturation, à vos chats, etc.

2. Paramètres du compte. Lorsque vous souhaitez modifier les paramètres de votre compte, tels que le mot de passe, la photo de profil ou la langue du portail, cliquez sur votre nom en haut à droite. À partir de là, vous pouvez également passer à l'autre profil d'utilisateur si vous en avez deux ou plus. 

3. La barre supérieure est accessible à partir de n'importe quelle page. Elle vous permet d'accéder à des actions rapides dont vous pourriez avoir besoin et à des ressources éducatives. 

Explorer les caractéristiques de base

Vous allez les utiliser pour aider votre comptable à effectuer le travail pour vous rapidement, il serait donc bon de comprendre leurs principaux cas d'utilisation :

• Comment signer des documents - vous pouvez consulter et signer électroniquement des documents à partir de votre portail ou directement à partir du lien e-mail reçu de votre entreprise. 
• Comment payer une facture - les factures peuvent être payées par carte de crédit ou par débit bancaire, soit à partir de votre portail, soit directement à partir du lien e-mail reçu de votre entreprise.
• Comment envoyer un message à votre cabinet - si vous avez besoin de clarifier quelque chose ou si vous avez une question à poser à votre comptable, n'hésitez pas à envoyer un message via le portail client.
• Comment remplir le questionnaire - Remplissez le questionnaire afin que votre comptable puisse obtenir toutes les informations dont il a besoin pour fournir le service demandé.
• Comment gérer la facturation - localisez et consultez vos factures payées et en attente.
• Comment télécharger des documents papier à l'aide de l'appareil photo de votre téléphone - découvrez le moyen le plus rapide de transférer des documents papier vers votre portail à l'aide de l'application mobile.
• Comment remplir une demande - répondez aux questions et téléchargez les documents demandés par votre comptable pour faire avancer votre dossier.

Obtenir l'application mobile

L'application mobile du portail client facilite la communication avec votre comptable en déplacement. De là, vous pouvez facilement prendre des photos des documents demandés et les envoyer, répondre à des questions, signer des documents, etc.

Vous pouvez télécharger l'application pour votre système directement via les boutons ci-dessous :

Remarque : Vous ne pourrez pas utiliser l'application mobile du client TaxDome tant que vous n'aurez pas créé un compte. Si vous avez besoin d'aide, consultez notre page sur la création d'un compte. créer un compte.