Vue d'ensemble du tableau de bord et du portail du client
Le tableau de bord affiche tout ce qui nécessite votre attention, comme les factures impayées, les tâches en attente dans les fils de discussion, questionnaires ou les documents en attente. Vous avez également la possibilité de prendre des rendez-vous, de télécharger des documents et d'envoyer des messages à votre comptable à partir de ce tableau.
Depuis votre tableau de bord, vous pouvez immédiatement vous mettre au travail...
- Qu'est-ce qui attend votre action ?
- Recevoir des annonces de votre comptable
- Liens rapides : prendre un rendez-vous, créer un chat, télécharger un fichier
- Révision de votre solde
- Travaux en cours
- Prendre contact avec votre comptable
Qu'est-ce qui attend votre action ?
Une fois connecté à TaxDome, vous verrez votre tableau de bord client. Vous pouvez également y accéder à tout moment en cliquant sur Accueil dans la barre latérale gauche.
Le tableau de bord du client est conçu de manière à ce que vous ne manquiez jamais les mises à jour importantes. Lorsque votre comptable a fait quelque chose qui nécessite votre intervention, la section "En attente d'intervention" affiche la liste des tâches que vous devez accomplir.
Vous recevrez des éléments d'action lorsque votre comptable ou votre préparateur de déclarations de revenus :
- Demande l'approbation d'un document
- Vous demande de signer électroniquement un document
- Vous demande de signer électroniquement une proposition ou une lettre de mission
- Vous envoie un questionnaire à compléter
- Le questionnaire a été annulé et doit donc être complété.
- Crée de nouvelles tâches à accomplir dans un fil de discussion
- Envoi d'une nouvelle facture à payer
Les actions sont classées par sujet (documents, questionnaires, etc.) et affichées dans l'ordre chronologique, la plus récente étant placée en haut. Cliquez sur l'élément pour ouvrir le document, le fil de discussion, questionnaire ou la facture en attente et interagir avec eux.
Les éléments à faire sont automatiquement supprimés lorsque l'action requise a été effectuée : par exemple, lorsque vous avez payé une facture, signé un document ou soumis un questionnaire. Tant que vous n'avez pas effectué l'action, l'élément à faire reste en place. Par exemple, si vous avez commencé à remplir un questionnaire mais que vous ne l'avez pas encore soumis, l'élément de tâche restera affiché.
Recevoir des annonces de votre comptable
Si votre comptable a des informations à partager avec vous, il envoie une annonce sur votre portail. Celle-ci s'affiche en haut à droite de votre tableau de bord. Si le contenu de l'annonce est trop long, vous pouvez cliquer sur Lire la suite pour l'ouvrir dans la barre latérale. Cette annonce s'affichera également sous la forme d'une notification lors de votre connexion.
Liens rapides : prendre un rendez-vous, créer un chat, télécharger un fichier
À droite de votre tableau de bord, vous trouverez des liens vers des actions fréquemment utilisées :
- Téléchargement de documents : téléchargez un document directement à partir du tableau de bord. Pour en savoir plus, cliquez ici.
- Prendre rendez-vous: si votre entreprise a activé cette fonction, vous pourrez choisir un créneau horaire pour un appel téléphonique avec votre comptable.
- Chargement terminé : si votre cabinet a activé cette fonction, elle envoie une notification à votre préparateur de déclarations lorsque vous avez téléchargé tous les documents requis.
- Nouveau chat : créer un fil de discussion avec le comptable. Plus d'informations ici.
Révision de votre solde
Si vous avez des factures à payer, le solde est affiché en haut à droite de votre tableau de bord. Vous y verrez également vos crédits, c'est-à-dire l'argent dont vous disposez pour payer les factures à venir.
Note : ce bloc est affiché si votre cabinet a activé cette fonction.
Travaux en cours
Si votre entreprise a activé cette fonction, dans la section " Travaux en cours ", vous pourrez voir des détails sur le site étape du service que votre entreprise est en train d'effectuer pour vous. Ainsi, vous n'avez pas besoin de leur demander ou de consulter tous les messages de chat et les courriels pour connaître l'état réel du service.
Note : ce bloc est affiché si votre cabinet a activé cette fonction.
Prenez contact avec votre comptable
Que vous ayez besoin de l'adresse du cabinet, de sa page Facebook ou de son numéro de téléphone, vous trouverez toujours ces informations dans la section Contact en bas à droite de votre tableau de bord.
