Chats, expliqués : tâches, fils de discussion, vidéos, etc.

• Chats, expliqués
• Voir tous les fils de discussion
• Effectuez vos tâches
• Inclure des vidéos dans les chats

Chats, expliqués 

Les chats vous permettent de communiquer en toute sécurité avec votre comptable sans utiliser d'applications tierces. 

Voici ce qui est disponible :

• Vous et votre préparateur pouvez utiliser les chats pour poser des questions, obtenir des informations et télécharger des documents.
• Votre préparateur peut ajouter des tâches pour vous dans un fil de discussion.
• Votre préparateur peut ajouter des demandes de clients dans un fil de discussion. 
• Lorsque vous avez terminé une tâche, vous ou votre comptable pouvez la cocher. 
• Une fois que tout le contenu d'un fil de discussion est terminé, votre préparateur peut l'archiver.

Voir tous les fils de discussion

Pour afficher tous vos chats, cliquez sur Chats et tâches dans le menu principal. Si vous avez des chats non lus, vous trouverez la section Non lus en haut et les chats lus en dessous, triés chronologiquement par la réponse la plus récente.

Sur la gauche, une liste affiche des informations sur le dernier temps de réponse, l'auteur, le sujet et l'état de vos tâches pour chaque fil de discussion. Les fils de discussion non lus sont marqués d'une icône en forme d'avion vert et d'un point, et les fils de discussion lus sont marqués d'une icône en forme d'avion violet. Les fils de discussion archivés sont marqués d'un plan gris.

Effectuez vos tâches

Votre comptable peut assigner des tâches dans le cadre d'un chat. 

Si le fil de discussion comporte des tâches, une section intitulée " Vos tâches" apparaît dans le fil de discussion. Le nom du fil de discussion indique également le nombre de tâches attribuées/achevées.

Les tâches ressemblent aux éléments d'une liste de contrôle des choses à faire. Une fois la tâche accomplie, vous ou votre comptable pouvez la cocher.

Vous pouvez également vérifier vos tâches directement à partir de la notification sur votre tableau de bord.

Si vous souhaitez suivre les tâches de tous vos chats sur une seule page, allez dans l'onglet Chats & Tâches, cliquez sur le bouton Filtre tout à droite et sélectionnez :

• Incomplet: Pour afficher tous les fils de discussion contenant vos tâches à accomplir.
• Terminé: Pour afficher tous les fils de discussion dont les tâches ont été cochées.
• Tous: pour afficher tous les fils de discussion relatifs à vos tâches.

Cliquez ensuite sur Appliquer.

Il existe deux autres façons de filtrer les chats. Vous pouvez filtrer par :

• Intervalle de temps: voyez les fils de discussion avec des réponses ou vos tâches créées à partir d'un intervalle sélectionné.
• Statut: ne voir que les fils de discussion dont le statut est Actif ou Archivé.

Inclure des vidéos dans les chats

Parfois, les mots ne suffisent pas et les images sont d'une grande aide. Incorporez des vidéos de Loom, Vimeo, YouTube ou Google Drive si vous souhaitez montrer à votre préparateur quelque chose qui vous semble trop difficile à expliquer. Cliquez sur l'icône "Intégrer une vidéo" (la flèche "push-play") dans la barre d'outils de mise en forme du texte, puis collez le lien vers votre vidéo.

Votre préparateur pourra regarder la vidéo directement dans le fil de discussion.