Créer et compléter questionnaires

Pour commencer à travailler sur vos formulaires, votre préparateur fiscal aura besoin de quelques informations essentielles de base de votre part. Les questionnaires sont des formulaires qui sont adaptés à votre situation fiscale spécifique et qui servent à recueillir ces informations. Vous ou votre préparateur fiscal pouvez créer le site questionnaires dont vous aurez besoin.

Couvert ici :

Création questionnaires

Le site questionnaire peut être créé par vous-même ou par votre comptable.

Pour créer un questionnaire basé sur l'un des modèles fournis par le cabinet comptable que vous utilisez, allez sur la page Organisateurs, cliquez sur Nouvel Organisateur, sélectionnez un modèle dans la liste et cliquez sur Créer. Commencez ensuite à répondre aux questions.

Saisir des informations dans questionnaires

Lorsqu'il vous est demandé de remplir un formulaire questionnaire, vous verrez des notifications dans la catégorie Organisateurs sur les pages Accueil et Organisateurs. En outre, vous recevrez une notification par courrier électronique lorsqu'un formulaire questionnaire vous aura été envoyé.

Vous pouvez également recevoir la même notification pour compléter le formulaire questionnaire précédemment soumis, si le responsable du cabinet a décidé de l'annuler et de vous le renvoyer.

Lorsque vous ouvrez l'onglet Organisateurs, vous verrez questionnaires qui doit être complété dans le bloc En attente d'action . Cliquez sur l'un des sites questionnaire pour l'ouvrir.

La liste de tous vos questionnaires et leur statut, en attente ou terminé, s'affichent ci-dessous.

Cliquez sur le nom de questionnaire pour l'ouvrir et remplissez les informations requises :

Vous pouvez le faire ici :

  • Cliquez sur Suivant pour passer à l'étape suivante ou sélectionnez-la dans la liste déroulante Aller à la section en haut à gauche, ou revenez en arrière.
  • Voir la coche verte à gauche des questions complétées.
  • La ligne verte en haut se remplit au fur et à mesure de votre progression.  
  • Enregistrez automatiquement toutes les réponses ou cliquez sur les trois points en haut à droite et sélectionnez Sauvegarder comme brouillon pour les enregistrer manuellement. Reprenez votre travail plus tard sans rien perdre. Vous pouvez le modifier autant de fois que vous le souhaitez.

Pour continuer à travailler sur un site questionnaire que vous avez déjà commencé, allez dans Organisateurs, puis cliquez sur le nom du site questionnaire .

Copie de sections

Lorsque vous remplissez le questionnaire, il se peut que vous deviez répéter des sections pour inclure toutes vos informations. Par exemple, vous pouvez vouloir ajouter les détails d'un deuxième, voire d'un troisième compte bancaire. Dans ce cas, vous reproduisez la section banque autant de fois que nécessaire. Et vous pouvez supprimer des sections si vous en ajoutez trop.

Note : Si vous ne voyez pas la Répéter la section en bas d'une section, c'est que votre comptable ne l'a pas incluse.

Téléchargement de fichiers

Lorsque vous remplissez le questionnaire, vous pouvez être amené à télécharger des documents (par exemple, un W2, un 1099-MISC, un 1099-K, un T-1 canadien ou un 1099-SA).

Vous aurez la possibilité de télécharger des fichiers à partir de votre ordinateur ou de votre compte TaxDome .

Pour télécharger des fichiers à partir de votre ordinateur :

1. Cliquez sur Ajouter un document, puis sur À partir de mon ordinateur, et localisez les fichiers sur votre bureau :

  • Pour ajouter plusieurs documents d'un même dossier, sélectionnez-les en maintenant la touche Ctrl enfoncée.
  • Pour ajouter des fichiers provenant d'un autre dossier, cliquez à nouveau sur Ajouter un document .

2. Sélectionnez le dossier dans lequel le fichier sera enregistré, puis cliquez sur Sauvegarder pour télécharger.

Pour télécharger des fichiers à partir de TaxDome, cliquez sur +Ajouter un document, puis De TaxDome. Sélectionnez le dossier et cliquez sur le nom du fichier. Tous les fichiers dans les dossiers avec le niveau d'accès Le client peut consulter et modifier sont disponibles.

Tous les documents téléchargés sur le site questionnaire peuvent être consultés en cliquant sur le lien Attached docs (documents joints ) en haut à droite.

Pré-remplissage et copie de données antérieures questionnaires

Remarque : nous vous recommandons d'utiliser le préremplissage avec précaution, car il remplace les informations que vous avez saisies dans le formulaire en cours. Si vous remplissez les réponses au préalable, relisez-les avant de soumettre le site questionnaire.

Dans de nombreux cas, les informations ne changent pas d'une année à l'autre. questionnaire Ainsi, lorsque vous remplissez le même site questionnaire chaque mois ou chaque année, vous pouvez reporter les informations du site précédent pour gagner du temps.

Lorsque vous avez soumis au moins une réponse similaire à questionnaire , cliquez sur le lien Pré-remplir les réponses en haut de votre écran pour remplir automatiquement les réponses à l'aide de vos réponses précédentes. Si vous avez deux ou plusieurs questionnaires, cliquez sur Change source pour sélectionner la source spécifique.

Ensuite, téléchargez les documents nécessaires, car ils ne seront pas pré-remplis automatiquement, et soumettez le site questionnaire.

Vous pouvez également comparer votre site questionnaire actuel avec les précédents et copier les réponses ou télécharger des fichiers à partir de ces derniers. Pour ce faire, cliquez sur le lien Comparer les réponses en haut à droite et sélectionnez n'importe quel questionnaire précédent dans la liste déroulante contenant les noms questionnaire .

Vous verrez votre site actuel questionnaire à gauche et le précédent à droite. Vous pouvez :

  • Cliquez sur n'importe quelle section pour l'afficher.
  • Copiez une réponse en cliquant sur le bouton situé à droite de celle-ci.
  • Téléchargez et prévisualisez les fichiers en cliquant sur les boutons situés à droite du nom du fichier.

Cliquez sur X en haut à droite pour fermer la page précédente questionnaire.

Soumission questionnaires

Une fois que vous avez rempli le formulaire questionnaire, cliquez sur Soumettre en bas de page. Votre comptable saura ainsi que le formulaire questionnaire a été rempli. Il le vérifiera pour s'assurer qu'il contient toutes les informations dont il a besoin pour commencer à travailler sur vos documents.

Si vous n'avez que partiellement complété le site questionnaire et que vous n'êtes pas prêt à le soumettre, revenez plus tard. Toutes vos modifications seront sauvegardées automatiquement et le site questionnaire restera en attente.

Certaines questions du site questionnaire sont facultatives, tandis que d'autres sont obligatoires. Vous ne pouvez pas soumettre un formulaire questionnaire tant que vous n'avez pas répondu à toutes les questions obligatoires.

Impression questionnaires

Vous pouvez imprimer le site questionnaire si vous souhaitez conserver vos informations sur papier. Pour imprimer le site questionnaire, qu'il soit en cours ou terminé, cliquez sur l'icône d'impression à droite du site questionnaire dans la liste ou ouvrez-en un, puis cliquez sur les points de l'arbre en haut à droite et sélectionnez Imprimer questionnaire.

Votre navigateur vous demandera d'imprimer le site questionnaire.

Note : Les les questions sans réponse ne s'imprimeront pas.

Vous trouverez le nombre de questions à gauche du nom de questionnaire . Notez que seuls les blocs de questions sont comptés, les blocs de texte ne le sont pas.

Que signifie le terme "archivé" ?

Lorsque le site questionnaire n'est plus nécessaire, votre comptable l'archive, mais vous pouvez toujours y apporter des modifications. Ces questionnaires sont déplacés vers le sous-onglet Archivé.

Je ne peux pas modifier ma réponse ou l'ensemble de la réponse. questionnaire

Votre comptable peut marquer certaines de vos réponses comme étant révisées. Une fois que vos questions sont marquées comme révisées, vous ne pouvez plus les modifier. Si vous souhaitez mettre à jour quelque chose, demandez à votre comptable de remettre ces questions à votre disposition.

Si vous ne pouvez pas modifier l'ensemble du site questionnaire, c'est que votre comptable a scellé le site questionnaire. Une fois qu'il est scellé, vous ne pouvez plus le modifier. Vous verrez apparaître le message Sealed tag vous indiquant qu'aucune modification ne peut plus être apportée.

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