Remplir un formulaire

Vos documents ne peuvent être préparés sans que votre comptable n'obtienne de vous certaines informations essentielles. Un organisateur est un moyen facile de fournir ces informations à votre comptable. Votre comptable crée des séries de questions personnalisées, adaptées à votre situation.

Couvert ici :

Créer un organisateur

Un organisateur peut être créé soit par vous, soit par votre comptable. 

Vous pouvez également créer un organisateur basé sur l'un des modèles créés par votre entreprise. Allez à l'onglet Organisateurs , cliquez sur le bouton NOUVEL ORGANISATEUR, sélectionnez un modèle dans la liste, puis cliquez sur CRÉER. Vous pouvez maintenant commencer à répondre aux questions fournies.

Saisie d'informations dans l'organisateur

Lorsque vous avez un organisateur en attente (créé par vous ou par votre entreprise), vous verrez une notification dans le menu principal. Vous recevrez également une notification par courrier électronique lorsqu'un organisateur vous sera envoyé à compléter. Vous verrez également une notification dans votre tableau de bord. 

Dans l'onglet Organisateurs , vous pouvez voir les organisateurs qui vous attendent.

Toutes les modifications apportées à l'organisateur sont automatiquement enregistrées. Vos réponses sont sauvegardées après chaque modification de champ. Vous pouvez donc fermer la section " Organisateurs " et reprendre les questions un autre jour ou sur un autre ordinateur sans perdre les informations que vous avez déjà saisies. Vous pouvez également modifier les informations que vous avez déjà saisies autant de fois que vous le souhaitez.

Pour continuer à travailler sur un organisateur que vous avez déjà commencé, ou pour apporter des modifications aux informations que vous avez déjà saisies, naviguez jusqu'à la section Organisateurs , puis cliquez sur le titre de l'organisateur. 

Téléchargement de fichiers

Pendant que vous remplissez votre Organisateur, il se peut qu'on vous demande de télécharger les documents nécessaires à la préparation de l'impôt (par exemple, le formulaire W2, 1099-MISC, 1099-K, le T-1 canadien, 1099-SA, etc.) 

Vous pouvez télécharger des fichiers depuis votre ordinateur ou ajouter des fichiers qui ont déjà été téléchargés sur TaxDome. 

Pour ajouter des fichiers depuis TaxDome, cliquez sur Télécharger des fichiers, puis Depuis TaxDome, puis sélectionnez le dossier et cliquez sur le nom du fichier. Tous les fichiers du dossier Documents téléchargés par le client sont disponibles ici. 

Pour télécharger des fichiers à partir de votre ordinateur :

1. Cliquez sur Télécharger des fichiers, puis sur Depuis mon ordinateur, puis sur le bouton AJOUTER DES DOCUMENTS et localisez sur votre ordinateur les fichiers que vous souhaitez télécharger :

  • Pour ajouter plusieurs fichiers d'un dossier, sélectionnez plusieurs fichiers de ce dossier en maintenant la touche Ctrl enfoncée pendant la sélection des fichiers. 
  • Pour ajouter des fichiers d'un autre dossier, il suffit de cliquer à nouveau sur le bouton AJOUTER DES DOCUMENTS
  • Pour ajouter tous les fichiers d'un dossier, cliquez sur le bouton ADD FOLDER

2. Sélectionnez le dossier dans lequel le document sera téléchargé. 

3. Ajouter une description textuelle facultative (jusqu'à 150 caractères).

4. Cliquez sur Télécharger pour ajouter le document au système. Le fichier est enregistré dans le dossier Documents téléchargés du client .

Soumettre l'organisateur

Une fois que vous avez répondu à toutes les questions dans votre organiseur, vous pouvez le soumettre pour examen. Cliquez sur le bouton SOUMETTRE . En soumettant l'Organisateur, vous ferez savoir à votre comptable que vous avez répondu aux questions et qu'il est temps de les examiner. Il le vérifiera pour s'assurer qu'il contient toutes les informations dont il a besoin pour commencer à travailler sur vos documents.

Votre comptable a la possibilité de sceller certains de vos organisateurs. Cela signifie que vous ne pourrez pas y apporter de modifications. Si un organisateur est scellé, il sera marqué en conséquence.