Créer et compléter questionnaires

Pour commencer à travailler sur vos formulaires, votre préparateur d'impôts aura besoin de quelques informations essentielles de base. Les organisateurs sont des questionnaires adaptés à votre situation fiscale spécifique et utilisés pour recueillir ces informations. Vous ou votre spécialiste en déclarations de revenus pouvez créer le site questionnaires dont vous aurez besoin.

Couvert ici :

Créer questionnaires

Le site questionnaire peut être créé par vous-même ou par votre comptable.

Pour créer un site questionnaire basé sur l'un des modèles fournis par le cabinet comptable que vous utilisez, allez sur la page Organisateurs, cliquez sur Nouveau questionnaire, sélectionnez un modèle dans la liste et cliquez sur Créer. Commencez ensuite à répondre aux questions.

Saisir les informations dans questionnaires

Lorsqu'il vous est demandé de remplir un formulaire questionnaire, vous verrez des notifications dans la catégorie Organisateurs sur les pages Accueil et Organisateurs. En outre, vous recevrez une notification par courrier électronique lorsqu'un formulaire questionnaire vous aura été envoyé.

Vous pouvez également recevoir la même notification pour compléter le site questionnaire précédemment soumis si le responsable de l'entreprise a décidé de l'annuler et de vous le renvoyer.

Lorsque vous ouvrez l'onglet Organisateurs, vous verrez questionnaires qui doit être complété dans le bloc En attente d'action . Cliquez sur l'un des sites questionnaire pour l'ouvrir.

La liste de tous vos questionnaires et leur statut, en attente ou terminé, s'affichent ci-dessous.

Cliquez sur le nom de questionnaire pour l'ouvrir et remplissez les informations requises.

Vous pouvez le faire ici :

  • Cliquez sur Suivant pour passer à l'étape suivante ou sélectionnez-la dans la liste déroulante Aller à la section en haut à gauche, ou revenez en arrière.
  • Voir la coche verte à gauche des questions complétées.
  • La ligne verte en haut se remplit au fur et à mesure de votre progression.  
  • Enregistrez automatiquement toutes les réponses ou cliquez sur les trois points en haut à droite et sélectionnez Sauvegarder comme brouillon pour les enregistrer manuellement. Reprenez votre travail plus tard sans rien perdre. Vous pouvez le modifier autant de fois que vous le souhaitez.

Pour continuer à travailler sur un site questionnaire que vous avez déjà commencé, allez dans Organisateurs, puis cliquez sur le nom du site questionnaire .

Copier les sections

Lorsque vous remplissez le questionnaire, il se peut que vous deviez répéter des sections pour inclure toutes vos informations. Par exemple, vous pouvez vouloir ajouter les détails d'un deuxième, voire d'un troisième compte bancaire. Dans ce cas, vous reproduisez la section banque autant de fois que nécessaire. Et vous pouvez supprimer des sections si vous en ajoutez trop.

Note : Si vous ne voyez pas la Répéter la section en bas d'une section, c'est que votre comptable ne l'a pas incluse.

Télécharger des fichiers

Lorsque vous remplissez le questionnaire, vous pouvez être amené à télécharger des documents (par exemple, un W2, un 1099-MISC, un 1099-K, un T-1 canadien ou un 1099-SA).

Vous aurez la possibilité de télécharger des fichiers à partir de votre ordinateur ou de votre compte TaxDome .

Pour télécharger des fichiers à partir de votre ordinateur :

1. Cliquez sur Ajouter un document, puis sur À partir de mon ordinateur, et localisez les fichiers sur votre bureau. Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers dans un même dossier. Si vous téléchargez plus de cinq fichiers, le bouton Afficher plus s'affiche avec le numéro des documents restants.

Pour ajouter des fichiers d'un autre dossier, cliquez sur Ajouter plus.

2. Sélectionnez le dossier dans lequel le fichier sera enregistré, puis cliquez sur Télécharger.

Vous verrez la barre de progression du téléchargement du fichier. En cas d'erreur (due par exemple à une instabilité de l'internet), un avertissement s'affiche et vous pouvez réessayer.

Pour télécharger des fichiers à partir de TaxDome, cliquez sur Ajouter un document, puis De TaxDome. Sélectionnez le dossier et cliquez sur le nom du fichier. Tous les fichiers contenus dans les dossiers avec Le client peut consulter et modifier sont disponibles.

Tous les documents téléchargés sur le site questionnaire peuvent être consultés en cliquant sur le lien Attached docs (documents joints ) en haut à droite.

Pré-remplir et copier les données précédentes questionnaires

Remarque : nous vous recommandons d'utiliser le préremplissage avec précaution, car il remplace les informations que vous avez saisies dans le formulaire en cours. Si vous remplissez les réponses au préalable, relisez-les avant de soumettre le site questionnaire.

Dans de nombreux cas, les informations ne changent pas d'une année à l'autre. questionnaire Ainsi, lorsque vous remplissez le même site questionnaire chaque mois ou chaque année, vous pouvez reporter les informations du site précédent pour gagner du temps.

Lorsque vous avez soumis au moins une réponse similaire à questionnaire , cliquez sur le lien Pré-remplir les réponses en haut de votre écran pour remplir automatiquement les réponses à l'aide de vos réponses précédentes. Si vous avez deux ou plusieurs questionnaires, cliquez sur Change source pour sélectionner la source spécifique.

Ensuite, téléchargez les documents nécessaires, car ils ne seront pas pré-remplis automatiquement, et soumettez le site questionnaire.

Vous pouvez également comparer votre site questionnaire actuel avec les précédents et copier des réponses ou télécharger des fichiers à partir de ces derniers. Pour ce faire, cliquez sur Comparer les réponses en haut à droite et sélectionnez n'importe quel questionnaire précédent dans la liste déroulante contenant les noms questionnaire .

Vous verrez votre site actuel questionnaire à gauche et le précédent à droite. Vous pouvez :

  • Cliquez sur n'importe quelle section pour l'afficher.
  • Copiez une réponse en cliquant sur le bouton situé à droite de celle-ci.
  • Téléchargez et prévisualisez les fichiers en cliquant sur les boutons situés à droite du nom du fichier.

Cliquez sur X en haut à droite pour fermer la page précédente questionnaire.

Soumettre questionnaires

Une fois que vous avez rempli le formulaire questionnaire, cliquez sur Soumettre en bas de page. Votre comptable saura ainsi que le formulaire questionnaire a été rempli. Il le vérifiera pour s'assurer qu'il contient toutes les informations dont il a besoin pour commencer à travailler sur vos documents.

Si vous n'avez que partiellement complété le site questionnaire et que vous n'êtes pas prêt à le soumettre, revenez plus tard. Toutes vos modifications seront sauvegardées automatiquement et le site questionnaire restera en attente.

Certaines questions du site questionnaire sont facultatives, tandis que d'autres sont obligatoires. Vous ne pouvez pas soumettre un formulaire questionnaire tant que vous n'avez pas répondu à toutes les questions obligatoires.

Imprimer questionnaires

Vous pouvez imprimer le site questionnaire si vous souhaitez conserver vos informations sur papier. Pour imprimer le site questionnaire, qu'il soit en cours ou terminé, cliquez sur l'icône Imprimer à droite dans la liste ou ouvrez-en une, puis cliquez sur le menu à trois points et sélectionnez Imprimer questionnaire.

Votre navigateur vous demandera d'imprimer le site questionnaire.

Note : Les les questions sans réponse ne s'imprimeront pas.

Vous trouverez le nombre de questions à gauche du nom de questionnaire . Notez que seuls les blocs de questions sont comptés, les blocs de texte ne le sont pas.

Que signifie le terme "archivé" ?

Une fois que le site questionnaire n'est plus nécessaire, votre comptable l'archive, mais vous pouvez toujours y apporter des modifications. Ces questionnaires sont déplacés vers l'onglet Archivé.

Je ne peux pas modifier ma réponse ou l'ensemble de la réponse. questionnaire

Votre comptable peut marquer certaines de vos réponses comme étant révisées. Une fois que vos questions sont marquées comme révisées, vous ne pouvez plus les modifier. Si vous souhaitez mettre à jour quelque chose, demandez à votre comptable de remettre ces questions à votre disposition.

Si vous ne pouvez pas modifier l'ensemble du site questionnaire, c'est que votre comptable a scellé le site questionnaire. Une fois qu'il est scellé, vous ne pouvez plus le modifier. Vous verrez apparaître le message Sealed tag vous indiquant qu'aucune modification ne peut plus être apportée.

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