Créer et compléter des questionnaires

Pour commencer à travailler sur vos formulaires, votre préparateur fiscal aura besoin de quelques informations essentielles de base de votre part. Les questionnaires sont des formulaires qui sont adaptés à votre situation fiscale spécifique et qui servent à recueillir ces informations. Vous ou votre préparateur fiscal pouvez créer le site questionnaires dont vous aurez besoin.

Couvert ici :

Créer des questionnaires

Un questionnaire peut être créé par vous ou par votre comptable.

Vous pouvez également créer un questionnaire en vous basant sur l'un des modèles créés par votre cabinet comptable. Allez dans l'onglet Questionnaires, cliquez sur NOUVEAU QUESTIONNAIRE, sélectionnez un modèle dans la liste, puis cliquez sur CRÉER. Commencez ensuite à répondre aux questions proposées.

Saisir des informations dans les questionnaires

Lorsque vous devez remplir un questionnaire, vous verrez une notification dans le menu principal et sur votre tableau de bord. Vous recevrez également une notification par e-mail lorsqu'un questionnaire vous sera envoyé pour être rempli.

Vous pouvez également recevoir une notification pour compléter le questionnaire précédemment soumis. Vous recevrez alors une tâche pour terminer de le remplir. Si le responsable du cabinet a spécifié la cause de l'annulation de validation, celle-ci sera également ajoutée à la tâche.

Lorsque vous ouvrez l'onglet Questionnaires, vous voyez tous vos questionnaires et leurs statuts, en attente ou complétés.

Toutes les entrées ou modifications que vous effectuez sont automatiquement sauvegardées, de sorte que vous pouvez fermer un questionnaire à tout moment, puis reprendre votre travail plus tard ou depuis un autre ordinateur sans rien perdre. Vous pouvez également le modifier autant de fois que vous le souhaitez.

Pour continuer à travailler sur un questionnaire que vous avez déjà commencé, allez dans Questionnaires, puis cliquez sur le nom du questionnaire.

Copier des sections

Lorsque vous remplissez le questionnaire, il se peut que vous deviez répéter des sections pour inclure toutes vos informations. Par exemple, vous pouvez vouloir ajouter les détails d'un deuxième, voire d'un troisième compte bancaire. Dans ce cas, vous reproduisez la section banque autant de fois que nécessaire. Et vous pouvez supprimer des sections si vous en ajoutez trop.

Note : Si vous ne voyez pas la Répéter la section en bas d'une section, c'est que votre comptable ne l'a pas incluse.

Télécharger des fichiers

Lorsque vous remplissez le questionnaire, vous pouvez être amené à télécharger des documents (par exemple, un W2, un 1099-MISC, un 1099-K, un T-1 canadien ou un 1099-SA).

Vous aurez la possibilité de télécharger des fichiers depuis votre ordinateur ou depuis votre compte TaxDome.

Pour télécharger des fichiers à partir de TaxDome, cliquez sur Ajouter un document, puis De TaxDome. Sélectionnez le dossier et cliquez sur le nom du fichier. Tous les fichiers dans les dossiers avec le niveau d'accès Le client peut voir et modifier sont disponibles.

Pour télécharger des fichiers à partir de votre ordinateur :

1. Cliquez sur Ajouter un document, puis sur Depuis mon ordinateur et localisez les fichiers sur votre bureau :

  • Pour ajouter plusieurs documents d'un même dossier, sélectionnez-les en maintenant la touche Ctrl enfoncée.
  • Pour ajouter des fichiers d'un autre dossier, cliquez à nouveau sur Ajouter un document.

4. Cliquez sur Sauvegarderpour ajouter le document à TaxDome. Le fichier est enregistré dans le dossier Documents téléchargés par le client.

Tous les documents téléchargés sur un questionnaire sont affichés en haut à droite.

Pré-remplissage des organiseurs

Dans de nombreuses situations, certaines informations ne changent pas d'une année sur l'autre. Ainsi, lorsque vous remplissez le même site questionnaire tous les mois ou tous les ans, vous souhaitez reporter vos informations de l'année précédente pour gagner du temps.

Lorsque vous avez soumis au moins un formulaire similaire à questionnaire , vous verrez apparaître l'invitation à pré-remplir vos réponses lorsque vous ouvrirez le nouveau formulaire reçu. Cliquez sur le lien Pré-remplir les réponses et toutes les questions seront automatiquement répondues sur la base de votre formulaire questionnaire. 

Si vous avez deux ou plusieurs questionnaires qui ont été soumis précédemment, vous pourrez sélectionner celui qui sera utilisé pour le pré-remplissage en cliquant sur Changer de source. Vous pouvez toujours mettre à jour vos réponses lorsque cela est nécessaire. 

Après cela, le site questionnaire est prêt à être soumis.

Remarque : les documents doivent être téléchargés manuellement à chaque fois. Les sections nécessitant le téléchargement de documents ne seront donc pas préremplies automatiquement.

Soumettre les questionnaires

Une fois que vous avez rempli le questionnaire, soumettez-le pour examen en cliquant sur Sauvegarder et soumettre. Votre comptable saura alors que le questionnaire a été rempli. Il le vérifiera pour s'assurer qu'il contient toutes les informations dont il a besoin pour commencer à travailler sur vos documents.

Si vous n'avez que partiellement complété le site questionnaire et que vous n'êtes pas prêt à le soumettre, cliquez sur Sauvegarder comme brouillon. Toutes les modifications que vous avez apportées seront sauvegardées, et le site questionnaire restera en statut " en attente".

Certaines questions d'un questionnaire sont facultatives, tandis que d'autres sont obligatoires. Vous ne pouvez pas soumettre un questionnaire tant que vous n'avez pas répondu à toutes les questions obligatoires.

Imprimer des questionnaires

Vous pouvez imprimer le questionnaire si vous souhaitez conserver vos informations sur papier. Pour imprimer le questionnaire, qu'il soit en attente ou terminé, cliquez sur l'icône Imprimer à droite du questionnaire dans la liste.

Votre navigateur vous invitera à imprimer le site questionnaire.

Remarque : Les Les questions sans réponse ne seront pas imprimées.

Que signifie "archivé" ?

Une fois que le questionnaire n'est plus nécessaire, votre comptable l'archive, mais vous pouvez toujours y apporter des modifications. Ces questionnaires sont déplacés dans le sous-onglet Archivé.

Que signifie "scellé" ?

Votre comptable peut sceller des questionnaires. Une fois qu'un questionnaire est scellé, vous ne pouvez plus le modifier. Vous verrez apparaître le tag Scéllé  vous indiquant qu'aucune modification ne peut plus être apportée.