Les organisateurs, expliqués : pré-remplir, copier, créer, etc.

Pour commencer à travailler sur vos formulaires, votre préparateur d'impôts aura besoin de quelques informations essentielles de base. Les organisateurs sont des questionnaires adaptés à votre situation fiscale spécifique et utilisés pour recueillir ces informations. 

Les organisateurs permettent de rationaliser la préparation de votre déclaration de revenus en rassemblant toutes les informations nécessaires en un seul endroit. Que vous remplissiez un nouveau questionnaire ou que vous mettiez à jour un questionnaire existant, voici tout ce que vous devez savoir pour transmettre efficacement vos données à votre comptable.

Couvert ici :

Voir tous vos questionnaires

Pour consulter tous vos questionnaires, allez dans la rubrique Organisateurs du menu principal. Vous y verrez tous les questionnaires qui doivent être complétés, ainsi que ceux qui ont été commencés mais pas terminés. Cliquez sur n'importe quel questionnaire pour l'ouvrir, puis remplissez les données.

Copier les sections

Lorsque vous remplissez le questionnaire, il se peut que vous deviez répéter des sections pour inclure toutes vos informations. Par exemple, vous pouvez vouloir ajouter les détails d'un deuxième, voire d'un troisième compte bancaire. Dans ce cas, vous reproduisez la section banque autant de fois que nécessaire. Et vous pouvez supprimer des sections si vous en ajoutez trop.

Note : Si vous ne voyez pas la Répéter la section en bas d'une section, c'est que votre comptable ne l'a pas incluse.

Télécharger des fichiers

Lorsque vous remplissez le questionnaire, vous pouvez être amené à télécharger des documents (par exemple, un W2, un 1099-MISC, un 1099-K, un T-1 canadien ou un 1099-SA).

Vous aurez la possibilité de télécharger des fichiers à partir de votre ordinateur ou de votre compte TaxDome .

Pour télécharger des fichiers à partir de votre ordinateur :

1. Cliquez sur Ajouter un document, puis sur À partir de mon ordinateur, et localisez les fichiers sur votre bureau. Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers dans un même dossier. Si vous téléchargez plus de cinq fichiers, le bouton Afficher plus s'affiche avec le numéro des documents restants.

Pour ajouter des fichiers d'un autre dossier, cliquez sur Ajouter plus.

2. Sélectionnez le dossier dans lequel le fichier sera enregistré, puis cliquez sur Télécharger.

Vous verrez la barre de progression du téléchargement du fichier. En cas d'erreur (due par exemple à une instabilité de l'internet), un avertissement s'affiche et vous pouvez réessayer.

Pour télécharger des fichiers à partir de TaxDome, cliquez sur Ajouter un document, puis De TaxDome. Sélectionnez le dossier et cliquez sur le nom du fichier. Tous les fichiers contenus dans les dossiers avec Le client peut consulter et modifier sont disponibles.

Tous les documents téléchargés sur le site questionnaire peuvent être consultés en cliquant sur le lien Attached docs (documents joints ) en haut à droite.

Pré-remplir et copier les données précédentes questionnaires

Remarque : nous vous recommandons d'utiliser le préremplissage avec précaution, car il remplace les informations que vous avez saisies dans le formulaire en cours. Si vous remplissez les réponses au préalable, relisez-les avant de soumettre le site questionnaire.

Dans de nombreux cas, les informations ne changent pas d'une année à l'autre. questionnaire Ainsi, lorsque vous remplissez le même site questionnaire chaque mois ou chaque année, vous pouvez reporter les informations du site précédent pour gagner du temps.

Lorsque vous avez soumis au moins une réponse similaire à questionnaire , cliquez sur le lien Pré-remplir les réponses en haut de votre écran pour remplir automatiquement les réponses à l'aide de vos réponses précédentes. Si vous avez deux ou plusieurs questionnaires, cliquez sur Change source pour sélectionner la source spécifique.

Ensuite, téléchargez les documents nécessaires, car ils ne seront pas pré-remplis automatiquement, et soumettez le site questionnaire.

Vous pouvez également comparer votre site questionnaire actuel avec les précédents et copier des réponses ou télécharger des fichiers à partir de ces derniers. Pour ce faire, cliquez sur Comparer les réponses en haut à droite et sélectionnez n'importe quel questionnaire précédent dans la liste déroulante contenant les noms questionnaire .

Vous verrez votre site actuel questionnaire à gauche et le précédent à droite. Vous pouvez :

  • Cliquez sur n'importe quelle section pour l'afficher.
  • Copiez une réponse en cliquant sur le bouton situé à droite de celle-ci.
  • Téléchargez et prévisualisez les fichiers en cliquant sur les boutons situés à droite du nom du fichier.

Cliquez sur X en haut à droite pour fermer la page précédente questionnaire.

Créer questionnaires

Les organisateurs sont généralement créés et envoyés par votre comptable. Toutefois, dans certains cas, votre entreprise peut vous permettre de créer vous-même un questionnaire la base d'un modèle prédéfini. 

Pour créer un questionnaire basé sur l'un des modèles fournis par votre cabinet comptable, allez sur la page Organisateurs, cliquez sur Nouveau questionnaire, sélectionnez un modèle dans la liste et cliquez sur Créer. Commencez ensuite à répondre aux questions.

Imprimer questionnaires

Vous pouvez imprimer le site questionnaire si vous souhaitez conserver vos informations sur papier. Pour imprimer le site questionnaire, qu'il soit en cours ou terminé, cliquez sur l'icône Imprimer à droite dans la liste ou ouvrez-en une, puis cliquez sur le menu à trois points et sélectionnez Imprimer questionnaire.

Votre navigateur vous demandera d'imprimer le site questionnaire.

Note : Les les questions sans réponse ne s'imprimeront pas.

Vous trouverez le nombre de questions à gauche du nom de questionnaire . Notez que seuls les blocs de questions sont comptés, les blocs de texte ne le sont pas.

Que signifie le terme "archivé" ?

Une fois que le site questionnaire n'est plus nécessaire, votre comptable l'archive, mais vous pouvez toujours y apporter des modifications. Ces questionnaires sont déplacés vers l'onglet Archivé.

Je ne peux pas modifier ma réponse ou l'ensemble de la réponse. questionnaire

Votre comptable peut marquer certaines de vos réponses comme étant révisées. Une fois que vos questions sont marquées comme révisées, vous ne pouvez plus les modifier. Si vous souhaitez mettre à jour quelque chose, demandez à votre comptable de remettre ces questions à votre disposition.

Si vous ne pouvez pas modifier l'ensemble du site questionnaire, c'est que votre comptable a scellé le site questionnaire. Une fois qu'il est scellé, vous ne pouvez plus le modifier. Vous verrez apparaître le message Sealed tag vous indiquant qu'aucune modification ne peut plus être apportée.

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