Mobile : Vue d'ensemble de la section Documents
La section Documents contient tous les fichiers qui ont été préparés pour vous par votre (vos) comptable(s), ainsi que tous les documents que vous avez téléchargés sur TaxDome (c'est-à-dire les documents demandés par votre comptable, tels que les formulaires W-2, les déclarations antérieures, etc.
Couvert ici :
Gestion des documents
Dans la section Documents , vous pouvez
- Téléchargez vos documents sur le portail client à partir de votre appareil ou en prenant une photo.
- Renommer, déplacer, prévisualiser, supprimer et télécharger les documents précédemment téléchargés
- Utilisez des dossiers pour organiser les fichiers que vous avez envoyés à votre comptable.
- Prévisualisation et téléchargement des documents préparés par votre comptable
- Signer des documents
- Approuver les documents
Vue d'ensemble de la section Documents
Tous les fichiers téléchargés peuvent être stockés dans la sectionDocuments à l'intérieur d'un dossier sans icônes. Pour y accéder depuis la page d'accueil, appuyez sur le bouton Documents dans la barre de navigation inférieure.
Vous y trouverez trois onglets :
- Récents: Contient les documents téléchargés par vous ou votre comptable dans l'ordre chronologique inverse.
- Dossiers: Affiche les dossiers créés par vous ou votre comptable ainsi que les fichiers qui y sont stockés.
- Corbeille: Contient les fichiers supprimés. Le fichier y reste pendant 30 jours jusqu'à ce qu'il soit supprimé définitivement.
Les documents téléchargés par votre comptable ou votre préparateur de déclarations fiscales peuvent également être stockés dans la section Documents à l'intérieur du dossier avec une icône en forme d'œil. Cette icône signifie que vous ne pouvez pas modifier les fichiers.
Une fois que vous avez un nouveau document préparé par le cabinet :
- Une nouvelle notification apparaît dans la section Documents sous l'onglet En attente d'action lorsqu'un document requiert votre attention. Le chiffre rouge à droite indique le nombre de documents en attente d'une action de votre part.
- Un nouveau document apparaît sous l'onglet Récent dans la section Documents
- Un nouveau document apparaît dans la section Accueil sous l'onglet Documents
Dossiers de documents
Pour afficher les documents stockés dans un dossier, appuyez sur le nom du dossier dans le sous-onglet Dossiers.
Pour aller dans un autre dossier, appuyez sur l'icône de la flèche arrière, puis sélectionnez le dossier.
Statut des documents
Vous pouvez consulter les statuts des documents sous l'onglet En attente d'action:
- Paiement en attente: Cela signifie qu'un document est lié à une facture et qu'il attend votre paiement. Le document sera déverrouillé pour que vous puissiez le consulter et le télécharger une fois que vous aurez effectué le paiement.
- Signature électronique en attente: Vous devez signer électroniquement le document
- En attente d'approbation: Vous devez approuver le document
