Mobile : Travailler avec des dossiers
Dans cet article, nous allons voir comment gérer efficacement vos documents en déplacement. Lisez la suite pour savoir comment créer, déplacer, rechercher et supprimer des dossiers à l'aide de notre application mobile client.
Couvert ici :
- Création de dossiers
- Déplacement de documents et de dossiers
- Recherche d'un dossier
- Suppression de dossiers
Création de dossiers
Pour gérer plus facilement vos documents, organisez-les en les plaçant dans des dossiers.
Pour créer un dossier :
1. Allez dans la section Documents et appuyez sur l'onglet Dossiers .
2. Ouvrez n'importe quel dossier sans icône représentant un œil. Cela signifie que vous pouvez y créer et modifier des dossiers et des fichiers.
3. Touchez les trois points dans le coin supérieur droit.
4. Appuyez sur le bouton Nouveau dossier, saisissez le nom du dossier et appuyez sur Créer.
Vous pouvez également appuyer longuement sur n'importe quel dossier sans icône d'œil, puis appuyer sur le bouton Nouveau dossier.
Vous pouvez maintenant sélectionner le nouveau dossier et y télécharger des documents.
Déplacement de documents et de dossiers
Vous pouvez déplacer tous les documents et dossiers stockés dans TaxDome vers n'importe quel dossier :
- Allez dans Documents, appuyez sur les trois points en haut à droite à l'intérieur du document ou du dossier que vous souhaitez déplacer, puis appuyez sur Déplacer.
- Naviguez jusqu'au dossier souhaité, puis appuyez sur Déplacer.
Vous pouvez également appuyer longuement sur n'importe quel document à l'intérieur d'un dossier sans icône en forme d'œil, puis appuyer sur Déplacer.
Recherche d'un dossier
Pour rechercher un dossier, cliquez sur l'icône de la loupe et tapez tout ou partie du nom du dossier dans le champ de recherche. La liste des dossiers sera affinée en fonction de votre recherche.
Pour effacer la recherche, cliquez sur l'icône X à droite du champ de recherche.
Suppression de dossiers
Pour supprimer définitivement un dossier :
1. Appuyez sur les trois points à droite du dossier, puis appuyez sur Supprimer.
2. Appuyez sur Oui, supprimer dans la fenêtre de confirmation.
Attention : tous les documents contenus dans le dossier seront également supprimés.
Vous pouvez également appuyer longuement sur n'importe quel dossier à l'intérieur d'un dossier sans icône d'œil, puis appuyer sur Supprimer.