Mobile : Travailler avec des dossiers

Couvert ici :

• Création de dossiers
• Déplacement de documents et de dossiers
• Recherche d'un dossier
• Suppression de dossiers

Création de dossiers

Pour gérer plus facilement vos documents, organisez-les en les plaçant dans des dossiers.

Pour créer un dossier :

1. Appuyez sur l'icône représentant un hamburger à droite de n'importe quel dossier avec Le client peut voir et modifier accès, puis appuyez sur Nouveau dossier.
2. Tapez le nom du dossier.
3. Appuyez sur le bouton Créer .

Vous pouvez maintenant sélectionner le nouveau dossier et y télécharger des documents.

Déplacement de documents et de dossiers

TaxDome Les documents et dossiers stockés peuvent être déplacés vers n'importe quel dossier.

1. Allez dans Documents, appuyez sur les trois points à côté du document ou du dossier que vous voulez déplacer, puis appuyez sur Déplacer.
2. Naviguez jusqu'au dossier souhaité, puis appuyez sur MOVE.

Recherche d'un dossier

Pour rechercher un dossier, tapez tout ou partie du nom du dossier dans le champ de recherche, puis appuyez sur la touche Entrée.

La liste des documents sera alors réduite en conséquence.

Appuyez sur le x dans le champ Recherche pour l'effacer.

Suppression de dossiers

Pour supprimer définitivement un dossier :

1. Appuyez sur les trois points à droite du dossier, puis appuyez sur Supprimer.

2. Appuyez sur SUPPRIMER dans la fenêtre contextuelle de confirmation de suppression de fichier.

Avertissement : Tous les documents contenus dans le dossier seront également supprimés.