Mobile : Gérer les documents à l'intérieur des chats
Apprenez à gérer plus efficacement le contenu des messages. Nous aborderons le téléchargement de documents, la suppression de pièces jointes, l'affichage de documents et le téléchargement de fichiers.
Couvert ici :
- Téléchargement de documents
- Suppression des documents joints
- Visualisation des documents
- Téléchargement de documents
Téléchargement de documents
Votre conseiller fiscal peut vous demander de télécharger des documents nécessaires à votre préparation fiscale (par exemple, les formulaires W2, 1099-MISC, 1099-K, 1099-SA, etc.) dans un fil de discussion. La taille maximale d'un fichier téléchargé est de 300 Mo.
Vous avez la possibilité de télécharger des fichiers à partir de votre appareil, de prendre une photo ou de lier les fichiers déjà stockés dans votre portail.
Pour ajouter des fichiers à partir de TaxDome, appuyez sur l'icône plus à l'intérieur d'un fil de discussion, puis sur Documents téléchargés. Sélectionnez le dossier et tapez sur le nom du fichier. Tous les fichiers de la section Documents sont disponibles ici.
Vous pouvez également accéder à l'onglet Pièces jointes dans un fil de discussion, appuyer sur Pièces jointes, puis sur Documents téléchargés.
Tous les documents téléchargés via les fils de discussion sont stockés dans votre portail et se trouvent dans la section Documents .
Suppression des documents joints
Si vous avez téléchargé le mauvais document, allez dans l'onglet Pièces jointes à l'intérieur d'un fil de discussion, appuyez longuement sur le document choisi et appuyez sur Supprimer la pièce jointe. Les autres options de ce menu sont similaires à celles dont vous disposez pour tous les documents téléchargés sur votre portail.
Visualisation des documents
Pour afficher les fichiers que vous ou votre comptable avez téléchargés dans vos fils de discussion, appuyez sur le nom du document dans le fil de discussion ou dans l'onglet Pièces jointes.
Téléchargement de documents
Télécharger tout fichier qui a été téléchargé sur Chats par vous ou votre comptable.
Pour télécharger un fichier sur votre appareil :
1. Allez dans l'onglet Pièces jointes à l'intérieur d'un fil de discussion, appuyez longuement sur le document choisi et appuyez sur Télécharger.
2. Appuyez sur Autoriser pour donner à TaxDome l'accès aux photos, aux médias et aux fichiers de votre appareil, si nécessaire (vous ne devez le faire qu'une seule fois).
3. Sélectionnez l'emplacement où les fichiers doivent être enregistrés.