Mobile : Vue d'ensemble et tableau de bord du client

Le tableau de bord vous indique tout ce qui nécessite votre attention, comme les factures impayées, les messages non lus, les questionnaires en attente ou les documents non lus. Vous y trouverez également les coordonnées de votre comptable. 

Vous verrez votre tableau de bord dès que vous vous connecterez. Lorsque vous souhaitez y revenir, il vous suffit d'appuyer sur Accueil. 

Couvert ici :

• Votre tableau de bord
• Recevoir des annonces de votre comptable
• Prendre contact avec votre comptable
• Effectuer des actions rapides
• Consultez votre solde
• Travaux en cours
• Conseils utiles et rapports de bogues

Votre tableau de bord

Le tableau de bord vous permet de ne jamais manquer une mise à jour importante. Vous recevez des notifications dès que quelque chose requiert votre attention, et la zone " En attente d'une action " vous indique ce qui doit être fait en affichant le statut de vos actions.

Vous recevez des notifications lorsque votre préparateur ou votre comptable effectue l'une des opérations suivantes :

• vous demande de signer électroniquement une proposition ou une lettre de mission
• Vous envoie un questionnaire à compléter
• Vous envoie un message
• Crée de nouvelles tâches à accomplir dans un fil de discussion
• Envoi d'une facture

Les notifications sont divisées en cinq sections :

1. Facturation
2. Documents
3. Chats
4. Organisateurs
5. Propositions et ELs

Toutes les sections sont affichées dans l'ordre chronologique, l'élément le plus récent étant placé en haut. Touchez une notification pour l'ouvrir.

Les notifications disparaissent automatiquement lorsqu'une action est terminée - par exemple, lorsque vous avez lu un message, payé une facture, consulté un document téléchargé ou soumis un formulaire questionnaire. Si une action nécessite encore votre attention, la notification est maintenue. Par exemple, si vous avez commencé à remplir un formulaire questionnaire mais que vous ne l'avez pas encore envoyé, vous verrez toujours la notification correspondante.

Recevoir des annonces de votre comptable

Si votre comptable a des informations à partager avec vous, il envoie une annonce sur votre portail. Celle-ci s'affichera en haut de votre tableau de bord. Si le contenu de l'annonce est trop long, vous pouvez cliquer dessus pour développer et afficher le message complet.

Prendre contact avec votre comptable

Que vous ayez besoin de l'adresse, de la page Facebook ou du numéro de téléphone de l'entreprise, vous trouverez toujours ces informations en cliquant sur Plus en bas à droite.

Effectuer des actions rapides

En haut de votre tableau de bord, vous trouverez des boutons pour les actions fréquemment effectuées. Faites-le défiler pour voir tous les boutons. Par exemple :

• Téléchargement : téléchargez rapidement les documents dont votre comptable a besoin (en savoir plus sur la numérisation et le téléchargement de documents).
• Numérisation: numériser rapidement des documents pour les télécharger
• Téléchargement terminé : envoyez une notification "J'ai terminé le téléchargement" à votre comptable pour lui montrer que vous avez téléchargé tous les documents nécessaires et que vous êtes prêt à poursuivre.

Consultez votre solde

Lorsque vous avez encore des factures à payer, le solde restant est affiché dans votre profil. Touchez votre photo de profil pour voir le solde restant. À gauche de votre solde, vous verrez votre crédit total disponible, que vous pouvez utiliser pour régler toute somme due, que ce soit maintenant ou plus tard.

Travaux en cours

Si votre entreprise a activé cette fonction, dans la section Travail en cours , vous pourrez voir l'état d'avancement du service que votre entreprise effectue pour vous. Touchez-le pour voir la description complète du service en cours étape. Vous n'avez donc pas besoin de leur demander ou de consulter tous les messages de chat et les courriels pour connaître l'état réel du service.

Conseils utiles et rapports de bogues

Vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut faire ? Touchez l'icône en forme de point d'interrogation dans le coin supérieur droit pour obtenir plus d'informations sur la zone spécifique de l'application.

Il y a quatre boutons supplémentaires : 

• Centre d'assistance: ouvrir le centre d'assistance.
• Show onboarding: obtenir des conseils sur la façon de commencer à utiliser l'application en suivant les étapes initiales. Cette option est exclusivement disponible dans la section Accueil.
• Notez cette application : donnez votre avis sur l'application en laissant une note et des commentaires. Vos commentaires nous aident à améliorer l'application.
• Signaler un bogue : si vous avez rencontré un bogue, remplissez le formulaire et fournissez autant d'informations que possible.