Mobile : Aperçu et tableau de bord du client
Vous verrez votre tableau de bord dès que vous vous connecterez. Si vous souhaitez y revenir, il vous suffit d'appuyer sur Accueil. Le tableau de bord vous montre tout ce qui nécessite votre attention au plus vite, comme les factures impayées, les messages non lus, le site questionnaires en attente ou les documents non lus. Vous y trouverez également les coordonnées de votre préparateur.
Depuis le tableau de bord, vous pouvez facilement effectuer l'une de ces actions :
- Revoir vos tâches
- Prenez contact avec votre comptable
- Réaliser des actions rapides
- Revoir votre solde
Vos tâches
Le tableau de bord est conçu pour que vous ne manquiez aucune mise à jour. Vous recevez des notifications du cabinet de votre préparateur dès qu'un événement se produit, et vos tâches vous montrent ce qui doit être fait en affichant le statut de vos actions.
Vous recevez des notifications lorsque votre préparateur ou votre comptable effectue l'une des opérations suivantes :
- Chargement d'un document
- Vous demande d'approuver un document
- Vous demande de signer électroniquement un document
- Vous demande de signer électroniquement un contrat
- Vous envoie un questionnaire à compléter
- Vous envoie un message
- Vous envoyer une facture
- Vous informe qu'une facture est en retard
Les notifications sont affichées par ordre chronologique, de sorte que la plus récente se trouve en haut. Appuyez sur la notification pour naviguer vers la section nécessaire.
Les notifications disparaissent automatiquement dès qu'une action est terminée, par exemple lorsque vous avez lu un message, payé une facture, consulté un document téléchargé ou soumis une demande à l'adresse questionnaire. Si une action nécessite encore votre attention, la notification est maintenue. Par exemple, si vous avez commencé à remplir un formulaire questionnaire mais que vous ne l'avez pas encore envoyé, vous verrez toujours la notification correspondante.
Actions rapides
À noter : Le deuxième onglet du tableau de bord vous permet d'accéder rapidement à des fonctionnalités très utiles. À partir du deuxième onglet, vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :
- Télécharger des documents : Pour plus de détails à ce sujet, allez ici.
- Nouveau Chat : Commencez un fil de discussion en envoyant un message à votre comptable. Pour en savoir plus , cliquez ici.
- Effectuez un paiement anticipé : Saisissez vos coordonnées et les informations relatives à votre carte, puis effectuez un paiement.
- Prenez rendez-vous : Si le cabinet que vous utilisez a activé cette option, réservez un appel téléphonique de 15 minutes avec votre comptable !
Revoir votre solde
Lorsque vous avez encore des factures à payer, le solde impayé s'affiche sur votre tableau de bord. À droite de ce dernier, vous verrez votre crédit total disponible, que vous pouvez utiliser pour régler toute somme due, maintenant ou plus tard.
Prenez contact avec votre comptable
Vous avez besoin de l'adresse ou du numéro de téléphone de votre entreprise ? Ou vous voulez visiter leur page FB ? Ces détails sont toujours indiqués sur le tableau de bord, également.
