Mobile : Tableau de bord des clients

Une fois que vous êtes connecté à TaxDome, vous verrez votre tableau de bord client. Vous pouvez également accéder au tableau de bord à tout moment en appuyant sur Accueil. Il affiche tout ce qui requiert actuellement votre attention, comme les factures impayées, les messages non vus, les organisateurs en attente et les documents non lus. Vous pouvez également y trouver les coordonnées de votre cabinet/préparateur.

D'ici, vous pouvez :

Vos tâches

Le tableau de bord des clients est conçu de manière à ce que vous ne manquiez jamais les mises à jour importantes de votre entreprise. Vous recevez des notifications sur votre entreprise à chaque fois qu'un événement se produit, et le tableau de bord vous permet de savoir où en sont ces notifications, que vous ayez pris le temps de les consulter ou non. 

Vous recevrez des notifications quand :

  • Une entreprise télécharge un document.
  • Une entreprise demande l'approbation d'un document
  • Une entreprise demande à signer un document par voie électronique
  • Une entreprise demande à signer un contrat par voie électronique
  • Une entreprise envoie un organisateur pour compléter
  • Une entreprise envoie un nouveau message.
  • Une entreprise envoie une nouvelle facture 
  • Une facture est en retard.

Les notifications sont affichées dans l'ordre chronologique de sorte que la plus récente se trouve en haut. Touchez la notification pour naviguer vers la section appropriée.

Les notifications sont supprimées automatiquement une fois l'action terminée, par exemple, lorsque vous lisez un message, payez une facture, consultez les documents téléchargés par votre entreprise, soumettez un organisateur, etc. Si quelque chose nécessite encore votre attention, la notification reste en place. Par exemple, si vous avez commencé à remplir l'organiseur, mais que vous ne l'avez pas soumis, cette notification s'affiche. 

Actions rapides 

Bien que votre portail comporte des sections distinctes pour le traitement des documents, des messages et des paiements, certaines fonctionnalités fréquemment utilisées sont accessibles depuis le deuxième onglet de votre tableau de bord. À partir de là, vous pouvez :

  • Téléchargez des fichiers. Plus d'informations à ce sujet dans un article séparé.
  • Envoyez un nouveau message à votre comptable. Pour en savoir plus, consultez un autre article.
  • Effectuez un paiement anticipé. Saisissez vos données personnelles et les informations relatives à votre carte, puis procédez au paiement. 

Revoir votre solde

Si vous avez des factures à payer, le solde impayé s'affiche sur votre tableau de bord client. Vous pouvez également y voir vos crédits, c'est-à-dire l'argent disponible pour payer vos futures factures.

Prenez contact avec votre comptable

Vous cherchez l'adresse de votre entreprise, sa page Facebook ou son numéro de téléphone ? Les coordonnées de votre entreprise sont toujours disponibles sur votre tableau de bord des clients.