Mobile : Vue d'ensemble et tableau de bord du client
Le tableau de bord vous indique tout ce qui nécessite votre attention, comme les factures impayées, les messages non lus, les questionnaires en attente ou les documents non lus. Vous y trouverez également les coordonnées de votre comptable.
Vous verrez votre tableau de bord dès que vous vous connecterez. Lorsque vous souhaitez y revenir, il vous suffit d'appuyer sur Accueil.
Couvert ici :
- Votre tableau de bord
- Recevoir des annonces de votre comptable
- Prendre contact avec votre comptable
- Effectuer des actions rapides
- Consultez votre solde
- Conseils utiles et rapports de bogues
Votre tableau de bord
Le tableau de bord vous permet de ne jamais manquer une mise à jour importante. Vous recevez des notifications dès que quelque chose requiert votre attention, et la zone " En attente d'une action " vous indique ce qui doit être fait en affichant le statut de vos actions.
Vous recevez des notifications lorsque votre préparateur ou votre comptable effectue l'une des opérations suivantes :
- vous demande de signer électroniquement une proposition ou une lettre de mission
- Vous envoie un questionnaire à compléter
- Vous envoie un message
- Crée de nouvelles tâches à accomplir dans un fil de discussion
- Envoi d'une facture
Les notifications sont divisées en cinq sections :
- Facturation
- Documents
- Chats
- Organisateurs
- Propositions et ELs
Toutes les sections sont affichées dans l'ordre chronologique, l'élément le plus récent étant placé en haut. Touchez une notification pour l'ouvrir.
Les notifications disparaissent automatiquement lorsqu'une action est terminée - par exemple, lorsque vous avez lu un message, payé une facture, consulté un document téléchargé ou soumis un formulaire questionnaire. Si une action nécessite encore votre attention, la notification est maintenue. Par exemple, si vous avez commencé à remplir un formulaire questionnaire mais que vous ne l'avez pas encore envoyé, vous verrez toujours la notification correspondante.
Recevoir des annonces de votre comptable
Si votre comptable a des informations à partager avec vous, il envoie une annonce sur votre portail. Celle-ci s'affichera en haut de votre tableau de bord. Si le contenu de l'annonce est trop long, vous pouvez cliquer dessus pour développer et afficher le message complet.
Prendre contact avec votre comptable
Que vous ayez besoin de l'adresse, de la page Facebook ou du numéro de téléphone de l'entreprise, vous trouverez toujours ces informations en cliquant sur Plus en bas à droite.
Effectuer des actions rapides
En haut de votre tableau de bord, vous trouverez des boutons pour les actions fréquemment effectuées. Par exemple :
- Téléchargement de documents : téléchargez rapidement les documents dont votre comptable a besoin (en savoir plus sur la numérisation et le téléchargement de documents).
- Téléchargement terminé : envoyez une notification "J'ai terminé le téléchargement" à votre comptable pour lui montrer que vous avez téléchargé tous les documents nécessaires et que vous êtes prêt à poursuivre.
- Effectuer un prépaiement : entrez vos coordonnées et les informations relatives à votre carte, puis effectuez un paiement.
Consultez votre solde
Lorsque vous avez encore des factures à payer, le solde restant est affiché dans votre profil. Touchez votre photo de profil pour voir le solde restant. À gauche de votre solde, vous verrez votre crédit total disponible, que vous pouvez utiliser pour régler toute somme due, que ce soit maintenant ou plus tard.
Conseils utiles et rapports de bogues
Vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut faire ? Touchez l'icône en forme de point d'interrogation dans le coin supérieur droit pour obtenir plus d'informations sur la zone spécifique de l'application.
Il y a deux boutons supplémentaires :
- Show onboarding: obtenir des conseils sur la façon de commencer à utiliser l'application en suivant les étapes initiales. Cette option est exclusivement disponible dans la section Accueil.
- Notez cette application : donnez votre avis sur l'application en laissant une note et des commentaires. Vos commentaires nous aident à améliorer l'application.
- Signaler un bogue : si vous avez rencontré un bogue, remplissez le formulaire et fournissez autant d'informations que possible.