Mobile : Vue d'ensemble et tableau de bord du client
Le tableau de bord vous indique tout ce qui nécessite votre attention, comme les factures impayées, les messages non lus, les questionnaires en attente ou les documents non lus. Vous y trouverez également les coordonnées de votre comptable.
Vous verrez votre tableau de bord dès que vous vous connecterez. Lorsque vous souhaitez y revenir, il vous suffit d'appuyer sur Accueil.
Couvert ici :
- Votre tableau de bord
- Recevoir des annonces de votre comptable
- Prendre contact avec votre comptable
- Effectuer des actions rapides
- Consultez votre solde
- Travaux en cours
- Conseils utiles et rapports de bogues
Votre tableau de bord
Le tableau de bord vous permet de ne jamais manquer une mise à jour importante. Vous recevez des notifications chaque fois que quelque chose requiert votre attention, et la zone " En attente d'action" vous indique ce qui doit être fait en affichant le statut de vos actions. Ce nombre est également affiché dans le coin supérieur droit de l'icône de l'application.
Vous recevez des notifications réparties en 6 catégories lorsque votre préparateur ou votre comptable fait l'une des choses suivantes :
- Documents : Télécharge des documents ou vous demande de les approuver, de les signer, etc.
- Propositions et lettres d'engagement: Vous demande de signer électroniquement une proposition ou une lettre d'engagement.
- Organisateurs: Vous envoie un questionnaire à remplir.
- Chats: Vous envoie un message et crée de nouvelles tâches à accomplir dans un fil de discussion.
- Demandes : Vous envoyer une demande à compléter.
- Facturation: Vous envoie une facture.
Toutes les sections sont affichées dans l'ordre chronologique, l'élément le plus récent étant placé en haut. Touchez une notification pour l'ouvrir.
Recevoir des annonces de votre comptable
Si votre comptable a des informations à partager avec vous, il envoie une annonce sur votre portail. Celle-ci s'affichera en haut de votre tableau de bord. Si le contenu de l'annonce est trop long, vous pouvez cliquer dessus pour développer et afficher le message complet.
Prendre contact avec votre comptable
Que vous ayez besoin de l'adresse, de la page Facebook ou du numéro de téléphone de l'entreprise, vous trouverez toujours ces informations en cliquant sur Plus en bas à droite.
Effectuer des actions rapides
En haut de votre tableau de bord, vous trouverez des boutons pour les actions fréquemment effectuées. Faites-le défiler pour voir tous les boutons. Par exemple :
- Télécharger : Téléchargez rapidement les documents dont votre comptable a besoin (en savoir plus sur la numérisation et le téléchargement de documents).
- Numériser: Numériser rapidement des documents pour les télécharger.
- Chargement terminé : Envoyez une notification "J'ai fini de télécharger" à votre comptable pour lui montrer que vous avez téléchargé tous les documents nécessaires et que vous êtes prêt à continuer.
Consultez votre solde
Lorsque vous avez encore des factures à payer, le solde restant est affiché dans votre profil. Touchez votre photo de profil pour voir le solde restant. À gauche de votre solde, vous verrez votre crédit total disponible, que vous pouvez utiliser pour régler toute somme due, que ce soit maintenant ou plus tard.
Travaux en cours
Si votre entreprise a activé cette fonction, dans la section Travail en cours , vous pourrez voir l'état d'avancement du service que votre entreprise effectue pour vous. Touchez-le pour voir la description complète du service en cours étape. Vous n'avez donc pas besoin de leur demander ou de consulter tous les messages de chat et les courriels pour connaître l'état réel du service.
Conseils utiles et rapports de bogues
Vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut faire ? Touchez l'icône en forme de point d'interrogation dans le coin supérieur droit pour obtenir plus d'informations sur la zone spécifique de l'application.
Il y a quatre boutons supplémentaires :
- Centre d'assistance: Ouvrir le centre d'aide.
- Montrer onboarding: Obtenez des conseils sur la façon de commencer à utiliser l'application en suivant les étapes initiales. Cette option est exclusivement disponible dans la section Accueil.
- Notez cette application : Donnez votre avis sur l'application en laissant une note et des commentaires. Vos commentaires nous aident à améliorer l'application.
- Signaler un bug : Si vous avez rencontré un bogue, remplissez le formulaire et fournissez autant d'informations que possible.