Mobile : Comment approuver les documents préparés par l'entreprise

Couvert ici :

Qu'est-ce que l'approbation des documents ?

Une fois que vous aurez payé votre facture, vous pourrez télécharger les documents qui ont été préparés par votre comptable. Pour vous assurer que vous êtes satisfait de son travail et pour faciliter les corrections, vous pouvez examiner et approuver les documents préparés par le cabinet directement à partir de l'application TaxDome. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez en indiquer la raison.

Si vous avez des documents qui attendent d'être approuvés, vous recevrez une notification "push". Vous verrez également une notification sur votre tableau de bord. Cliquez pour visualiser le document.

Tous les documents qui doivent être approuvés seront affichés dans la section Documents sous la sous-section En attente d'approbation. Pour y accéder à partir de votre écran d'accueil , touchez l'icône représentant un hamburger en haut à gauche, touchez Documents, puis faites glisser jusqu'à la rubrique En attente d'approbation.  

Pour examiner et approuver un document, appuyez sur le titre du document, puis examinez le contenu du dossier. Si la signature électronique a été demandée pour un document qui a été verrouillé par une facture, vous devrez d'abord régler cette facture.

Approbation des documents préparés par l'entreprise 

Si vous êtes satisfait du document préparé, appuyez sur le bouton vert J'APPROUVE les modifications demandées , puis appuyez sur APPROUVER dans la fenêtre de confirmation.

Refus des documents préparés par les entreprises 

Si vous n'êtes pas satisfait du document préparé : 

  1. Touchez le bouton rouge " Je refuse les modifications demandées ", puis indiquez le motif du refus. 
  2. Si vous avez d'autres raisons, appuyez sur Ajouter une autre raison. Sinon, appuyez sur SOUMETTRE.