Mobile : Chats instantanés sécurisés avec des tâches

Améliorez votre expérience mobile en explorant les discussions instantanées sécurisées avec des tâches intégrées. Créez des chats, affichez-les et répondez-y, et gérez efficacement vos tâches en déplacement. Découvrez également comment ajouter des liens aux vidéos.

Couvert ici :

Chats, expliqués
Voir les chats et y répondre
Rappels dans les chats
Créer des chats
Gérer vos tâches
Ajouter des liens aux vidéos

Chats, expliqués

Chats est un outil de communication sécurisé intégré à l'application qui vous permet de créer des fils de discussion en temps réel, comme les DM. Vous et votre comptable recevez des notifications lorsqu'une nouvelle discussion est entamée. Dans Chats:

Vous communiquez avec votre comptable, vous lui posez des questions et vous y répondez.
Téléchargement de formulaires. Plus d'informations sur la gestion des fichiers dans les chats.
Tous les chats et les fichiers joints sont stockés en un seul endroit.
Vous pouvez joindre des fichiers et intégrer des vidéos provenant de Loom, YouTube, Google Drive ou Vimeo.
Votre comptable peut ajouter des tâches pour vous.
Une fois la tâche accomplie, vous ou votre comptable la cochez.
Affichez toutes vos tâches sur une page séparée si nécessaire.
Une fois que tous les éléments d'un fil de discussion ont été traités, votre comptable l'archive.

Voir les chats et y répondre

Dès qu'une nouvelle discussion a lieu, une notification s'affiche dans la section Accueil, sous la rubrique Discussions. Tous les chats en attente et toutes les tâches incluses sont affichés sur votre tableau de bord. Cliquez sur la notification pour la consulter et y répondre.

Vous recevrez toujours une notification push lorsque votre comptable vous enverra un message ou vous demandera des informations complémentaires. Touchez la notification pour l'afficher.

Pour accéder à vos chats, appuyez sur la section Chats dans la barre de navigation ou sur la sous-section Chats dans la section Accueil. Si vous avez des chats non lus, ils seront mis en évidence dans le bloc En attente d'action , classés par ordre chronologique de la dernière réponse.

Le chiffre rouge à droite indique les chats nécessitant une attention particulière.
Les fils de discussion affichent la dernière réponse, l'auteur, le sujet et le statut de la tâche du client.
Les fils de discussion non lus ont un badge rouge contenant le nombre de chats non lus et de tâches non vérifiées.

Appuyez sur le titre du fil de discussion pour l'afficher et y répondre. Lisez le message, écrivez un message séparé dans le champ ou glissez vers la droite pour répondre au message. Appuyez ensuite sur l'icône d'envoi lorsque vous avez terminé.

Rappels dans les chats

Si votre comptable active les rappels automatiques pour les chats, vous recevrez des notifications lorsque vous n'aurez pas répondu. Les chats pour lesquels les rappels sont activés sont marqués d'une icône de cloche à côté de leur nom.

Créer des chats

Note : La création d'un fil de discussion peut être indisponible si votre entreprise l'a désactivée. Dans ce cas, vous ne verrez pas le bouton Message firm .

Si vous avez une question à poser à votre comptable, créez un chat :

1. Accédez à l'écran Chats dans la barre de navigation et appuyez sur Message ferme.

2. Rédigez un sujet et appuyez sur Démarrer pour créer un nouveau fil de discussion.

3. Composez un message, appliquez la mise en forme, utilisez des puces ou des listes numérotées et des liens si nécessaire, puis appuyez sur le bouton Envoyer comme décrit ci-dessus.

Gérer vos tâches

Votre comptable peut vous assigner des tâches dans un fil de discussion, à la manière d'une liste de choses à faire. Les tâches peuvent être ajoutées ou cochées par vous ou par votre comptable.

Ajouter des liens aux vidéos

Vous pouvez intégrer des vidéos provenant de Loom, YouTube, Google Drive ou Vimeo si vous souhaitez les partager avec votre comptable. Pour ce faire, procédez comme suit

1. Copier un lien vers une vidéo.

2. Dans un fil de discussion, appuyez sur l'icône plus et sélectionnez Intégrer une vidéo.