Mobile: Secure Instant Chats With Tasks

Enhance your mobile experience by exploring secure instant chats with integrated tasks. Dive into creating chats, viewing and replying to them, and efficiently managing your tasks all on the go. Plus, discover how to add links to videos and check out the chat task history using the Audit Trail feature.

Couvert ici :

• Chats
• Création de chats
• Viewing and Replying to chats
• Gérer vos tâches
• Add Links to Videos
• How to View Chat Task History: Audit Trail

Chats

Chats is an in-app secure communication tool that allows you to create real-time chat threads, like DMs. Both you and your accountant get a notification when one of you leaves a new chat. In Chats:

• Vous parlez à votre comptable, vous lui posez des questions et vous y répondez.
• Upload and download forms. More on managing files within chats. 
• All chats and attached files are stored in one spot. 
• You can attach files and embed videos from Loom, YouTube, Google Drive or Vimeo. 
• Votre comptable peut ajouter des tâches pour vous.
• Une fois que vous avez terminé une tâche, vous ou votre comptable la cochez.
• Si vous le souhaitez, vous pouvez également visualiser toutes vos tâches sur une page séparée.
• Une fois que tous les sujets d'un fil de discussion ont été traités, votre comptable l'archive.

Création de chats

If you have a question for your accountant, create a chat:

1. Allez dans la section Chats de la barre de navigation et appuyez sur Message ferme.

2. Rédigez un sujet et appuyez sur Démarrer. Cela créera un nouveau fil de discussion. 

3. Rédigez un message, appliquez la mise en forme et utilisez des puces ou des listes numérotées si nécessaire. Appuyez ensuite sur le bouton Envoyer.

C'est fait ! Il ne vous reste plus qu'à attendre la réponse de votre comptable.

Viewing and Replying to chats

Once there’s a new chat, you’ll see a notification in the Home section under the Chats subsection. All pending chats, along with any included tasks, are displayed on your dashboard. Click the notification to view and respond.

Vous recevrez toujours une notification push lorsque votre comptable vous enverra un message ou vous demandera des informations supplémentaires. Touchez la notification pour l'afficher.

To access your chats, tap the Chats section in the navigation bar or tap the Chats subsection in the Home section. 

If you have unread chats, you will see them on the top in the Waiting for Action block. All threads are sorted chronologically by the latest response. 

The red number on the right indicates chats needing attention. Threads show the latest response, author, subject, and client task status. Unread threads have a red badge containing the number of unread chats and unchecked tasks.

Tap the thread title to view and reply. Read the message, type a reply in the message field, then tap the send icon when you’re done.

Gérer vos tâches

Your accountant might assign tasks for you inside a chat thread. They’ll look like a to-do checklist. Your accountant can add tasks to a thread at any time. Once a task is completed, either you or your accountant checks it off.

Add Links to Videos

You can embed videos from Loom, YouTube, Google Drive, or Vimeo if you need to share them with your accountant. To do so:

1. Copy a link to a video.

2. Tap the plus icon inside a chat thread and select Embed video.

3. Paste the link and tap Attach.

4. Add any message to a video and tap the send icon.

Now you and your accountant can watch the embedded video right from the app.

How to View Chat Task History: Audit Trail

You can always see everything that has happened with a task inside a chat. TaxDome’s audit log lets you find out when someone...

• ...added a task to a chat.
• ...deleted a task from a chat.
• ...coché une tâche comme étant terminée.

Pour afficher l'historique d'une tâche dans une discussion, appuyez longuement sur le document dans le fil de discussion ou accédez à l'onglet Attaché dans un fil de discussion, appuyez longuement sur le document choisi et appuyez sur Piste d'audit. 

• Utilisateur: Le prénom et le nom, ainsi que l'adresse électronique, de tout utilisateur ayant apporté des modifications à la tâche.
• Événement: Décrit l'action qui s'est produite dans le cadre de la tâche.
• Heure du serveur: L'horodatage indiquant le moment où l'événement a eu lieu sur le serveur.
• Heure du client: Horodatage indiquant le moment où l'événement a été perçu par le client.
• Adresse IP: L'étiquette numérique unique attribuée au dispositif qui a accédé à la tâche ou l'a modifiée.
• Navigateur: L'application web utilisée pendant l'événement ou l'application mobile.
• OS: le système d'exploitation dans le contexte de l'application web.