Mobile : Remplir un questionnaire
Vos impôts ou votre facturation ne peuvent être effectués sans que votre comptable n'obtienne de vous des informations de base. Les organiseurs offrent un moyen pratique de fournir ces informations pendant que vous êtes en déplacement. Une fois que vous avez terminé, votre comptable peut commencer.
Couvert ici :
- Remplir les questionnaires
- Pré-remplir questionnaire réponses
- Télécharger des documents dans les questionnaires
- Imprimer questionnaires
- Télécharger les questionnaires
- Que signifie "S" ?
Remplir les questionnaires
Lorsqu'un site questionnaire doit être rempli, vous recevez un courriel et une notification push. Une notification apparaît également sur votre tableau de bord. Cliquez sur la notification pour ouvrir le site questionnaire ou accédez à la section Organisateurs en appuyant sur Plus puis sur Organisateurs.
Note: Lorsque votre comptable attend que vous remplissiez le questionnaire, le statut est affiché comme "En attente" dans la sous-section " En attente d'action ".
Il n'est pas nécessaire de remplir le questionnaire en une seule fois. Touchez les trois points dans le coin supérieur droit de l'écran et sélectionnez Sauvegarder comme brouillon pour enregistrer vos progrès. Si vous devez recommencer, sélectionnez Effacer toutes les réponses.
Soumettez le questionnaire pour examen en appuyant surEnregistrer et envoyer une fois que vous avez répondu à toutes les questions. Confirmez l'envoi du questionnaire en appuyant sur Oui, enregistrer et envoyer. Votre comptable saura ainsi qu'il est prêt. Il l'examinera ensuite pour commencer à travailler sur vos documents.
Une fois que votre comptable a fini d'utiliser le site questionnaire, il le place dans l'historique avec une coche verte.
Pré-remplir questionnaire réponses
Remarque : nous vous recommandons d'utiliser le préremplissage avec précaution, car il remplace les informations que vous avez saisies dans le formulaire en cours. Si vous remplissez les réponses au préalable, relisez-les avant de soumettre le site questionnaire.
Si vous avez déjà répondu à un questionnaire similaire, nous vous demanderons si vous souhaitez pré-remplir les réponses lorsque vous ouvrirez le questionnaire. Appuyez sur le bouton Oui, réponses préremplies pour remplir les champs avec des informations provenant de l'un de vos formulaires précédents. Si vous avez accidentellement ignoré cette partie, appuyez sur les trois points dans le coin supérieur droit de l'écran et sélectionnez Oui, réponses préremplies.
Pour changer le site questionnaire utilisé pour le pré-remplissage, touchez les trois points et sélectionnez Changer de source, puis choisissez le site questionnaire approprié.
Télécharger des documents dans les questionnaires
Il se peut que vous deviez télécharger des documents, tels que des W2 et des 1099, sur votre site questionnaire. Vous pouvez télécharger des documents à partir de votre appareil en les photographiant ou en ajoutant des documents déjà téléchargés (PDF, fichiers Word, fichiers Excel, images ou ZIP).
Pour ajouter des documents à partir de TaxDome, appuyez sur Télécharger un document, puis sur Stockage TaxDome .
Sélectionnez le dossier disponible si possible, appuyez sur le document et appuyez sur Joindre.
Une fois le mauvais fichier téléchargé, vous avez la possibilité de le supprimer en appuyant sur les trois points à droite et en sélectionnant Supprimer la pièce jointe.
Tous les documents téléchargés sur le site questionnaire sont stockés dans la section Documents.
Imprimer questionnaires
Imprimez le site questionnaire pour stocker des informations sur papier. Pour imprimer le site questionnaire, appuyez longuement dessus et sélectionnez Imprimer.
Votre appareil vous demandera d'imprimer le site questionnaire.
Note : Les les questions sans réponse ne s'imprimeront pas.
Vous trouverez le nombre de questions à gauche du nom de questionnaire . Notez que seuls les blocs de questions sont comptés, les blocs de texte ne le sont pas.
Télécharger les questionnaires
Téléchargez un questionnaire pour le partager ou pour y accéder hors ligne. Pour télécharger le questionnaire, appuyez longuement dessus et sélectionnez Télécharger. Votre appareil vous invite à télécharger le questionnaire. Choisissez la destination où vous souhaitez l'enregistrer, puis appuyez sur Sauvegarder.
Que signifie "S" ?
Votre comptable peut sceller un questionnaire, ce qui signifie que vous ne pourrez pas y accéder pour effectuer des modifications. Le statut s'affiche sous la forme d'une icône S bleue.
