Mobile : Remplir un organisateur

Vos documents ne peuvent être préparés sans que votre comptable n'obtienne de vous certaines informations essentielles. L'organiseur de l'application mobile TaxDome est un moyen facile de fournir ces informations à votre comptable en déplacement. Elle comprend quelques questions de base concernant votre situation spécifique. Une fois que vous y aurez répondu, le comptable pourra commencer à travailler sur vos documents. 

Couvert ici :

Créer un organisateur

Un organisateur peut être créé soit par vous, soit par votre comptable. 

Vous pouvez également créer un organisateur basé sur l'un des modèles créés par votre entreprise :

1. Touchez l'icône du burger en haut à gauche, sélectionnez Organisateurs, puis touchez le bouton NOUVEL ORGANISATEUR.

2. Sélectionnez un modèle dans la liste, puis appuyez sur CREER. Vous pouvez maintenant commencer à répondre aux questions fournies.

Remplir un formulaire

Une fois que vous avez un organisateur en attente (créé par vous ou par votre entreprise), vous recevrez des notifications par courrier électronique et par push. Vous verrez également une notification dans le menu principal et sur votre tableau de bord. Cliquez sur la notification pour ouvrir l'organisateur. 

Rendez-vous sur la page Organisateurs pour voir tous vos organisateurs. Tous les organisateurs qui n'ont pas encore été soumis ont le statut "EN ATTENTE ".

Vous n'avez pas besoin de remplir vos organisateurs en une seule fois. Toutefois, si vous avez besoin de faire une pause, vous pouvez toujours revenir à votre organisateur plus tard. Vos réponses sont enregistrées après chaque modification de champ, de sorte que vous pouvez fermer la section Organisateurs et reprendre les questions un autre jour ou sur un autre ordinateur sans perdre les informations que vous avez déjà saisies. Vous pouvez également modifier les informations que vous avez déjà saisies autant de fois que vous le souhaitez.

Pour continuer à travailler sur un organisateur que vous avez déjà commencé, ou pour modifier les informations que vous avez déjà saisies, naviguez jusqu'à la section Organisateurs , puis touchez le titre de l'organisateur. Toutes les modifications apportées à l'organiseur seront automatiquement enregistrées.

Une fois que vous avez répondu à toutes les questions dans votre organiseur, vous pouvez le soumettre pour examen. Appuyez sur le bouton SOUMETTRE. En envoyant l'Organiseur, vous ferez savoir à votre comptable que vous avez répondu aux questions et qu'il est temps de les examiner. Il le vérifiera pour s'assurer qu'il contient toutes les informations dont il a besoin pour commencer à travailler sur vos documents.

Votre comptable a la possibilité de sceller certains de vos organisateurs. Cela signifie que vous ne pourrez pas y apporter de modifications. Si un organisateur est scellé, il sera marqué en conséquence dans la liste des organisateurs .

Téléchargement de fichiers

Pendant que vous remplissez votre Organisateur, il se peut que l'on vous demande de télécharger les documents nécessaires à la préparation de l'impôt (par exemple le formulaire W2, 1099-MISC, 1099-K, 1099-SA, etc.). Vous pouvez télécharger des PDF, des fichiers Word, des fichiers Excel, des images et des fichiers d'archives ZIP.

Vous pouvez télécharger des fichiers depuis votre appareil (par exemple des photos de documents) ou ajouter des fichiers qui ont été téléchargés précédemment sur TaxDome. 

Pour ajouter des fichiers à partir de TaxDome, appuyez sur TÉLÉCHARGER DES DOCUMENTS, puis sur À partir de TaxDome, puis sélectionnez le dossier et appuyez sur le nom du fichier. Tous les fichiers de la section Vos documents sont disponibles ici. 

Pour télécharger des fichiers à partir de votre appareil :

1. Appuyez sur TÉLÉCHARGER DES DOCUMENTS, puis sur Depuis mon appareil, puis sur le bouton + AJOUTER DES DOCUMENTS et localisez sur votre appareil les fichiers que vous souhaitez télécharger. Vous pouvez également appuyer sur le bouton SCAN DOCUMENT pour prendre immédiatement une photo de votre document.

2 Sélectionnez le dossier dans lequel le document sera téléchargé.

3. Ajouter une description textuelle facultative (jusqu'à 150 caractères).

4. Appuyez sur TÉLÉCHARGER pour ajouter le document à l'organiseur.