Mobile : Remplir un questionnaire
Vos impôts ou votre facturation ne peuvent être effectués sans que votre comptable obtienne de vous des informations de base. Les organiseurs sont un moyen facile de fournir ces informations pendant que vous êtes en déplacement. Une fois que vous avez terminé, votre comptable peut commencer.
Couvert ici :
Créer un questionnaire
Un questionnaire peut être créé par vous ou votre comptable.
Faites-en un en utilisant un modèle :
1. Appuyez sur l'icône burger en haut à gauche, sélectionnez Organisateurs, puis appuyez sur le bouton Nouvel Organisateur.
2. Sélectionnez un modèle dans la liste, puis appuyez sur Créer. Commencez à répondre aux questions.
Remplir un formulaire
Dès qu'un formulaire questionnaire doit être rempli - que vous l'ayez fait ou que votre comptable vous l'ait envoyé - vous recevez un courriel et une notification push. Une notification est également affichée dans le menu principal et sur votre tableau de bord. Cliquez sur la notification pour ouvrir le site questionnaire.
Allez dans Organisateurs pour voir tous vos questionnaires. Lorsqu'ils doivent encore être soumis, le statut est affiché comme En attente.
Vous n'avez pas besoin de terminer le site questionnaires en une seule fois - faites une pause et revenez ! Les réponses sont instantanément enregistrées, de sorte que vous pouvez le fermer sans perdre les modifications. De plus, n'hésitez pas à le modifier autant que vous le souhaitez.
Pour continuer à travailler sur un questionnaire, allez dans la section Organisateurs, puis tapez sur le questionnaire.
Une fois que vous avez répondu à toutes les questions, soumettez le site questionnaire pour examen en appuyant surSUBMIT. Votre comptable saura ainsi qu'il est prêt. Il l'examinera ensuite pour commencer à travailler sur vos documents.
Une fois que votre comptable aura fini d'utiliser le site questionnaire, il le déplacera vers Archivé.
Votre comptable peut sceller un questionnaire, ce qui signifie que vous ne pourrez pas y accéder pour effectuer des modifications. Le statut affiché sera Scellé.
Téléchargement de documents
Vous devrez probablement télécharger des documents sur votre site questionnaire, tels que des formulaires W2, 1099, etc. Vous pouvez télécharger à partir de votre appareil en photographiant (ou en scannant) les documents ou en ajoutant ceux qui ont été précédemment téléchargés (PDF, fichiers Word, fichiers Excel, images ou ZIP).
Tous les documents téléchargés sur un site questionnaire sont affichés dans l'onglet Documents .
Pour ajouter des documents à partir de TaxDome, appuyez sur Ajouter document, puis De TaxDome. Sélectionnez le dossier, puis appuyez sur le document. Tous les documents des dossiers avec Le client peut voir et modifier 
sont disponibles.
Pour télécharger des documents depuis votre appareil :
1. Appuyez sur + Ajouter un document, puis sur De mon appareil.
2. Localisez les documents que vous souhaitez télécharger depuis votre appareil.
3. Appuyez sur Sauvegarder pour ajouter le document au message.
Appuyez sur Numériser ledocument pour prendre une photo d'un document. Pour en savoir plus sur la numérisation , cliquez ici.
