Mobile : Remplir un questionnaire

Vos impôts ou votre facturation ne peuvent être effectués sans que votre comptable n'obtienne de vous des informations de base. Les organiseurs offrent un moyen pratique de fournir ces informations pendant que vous êtes en déplacement. Une fois que vous avez terminé, votre comptable peut commencer.

Couvert ici :

• Remplir un questionnaire
• Pré-remplir questionnaire réponses
• Téléchargement de documents vers questionnaire
• Impression questionnaires
• Téléchargement questionnaires
• Que signifie "S" ?

Remplir un questionnaire

Lorsqu'un site questionnaire doit être rempli, vous recevez un courriel et une notification push. Une notification apparaît également sur votre tableau de bord. Cliquez sur la notification pour ouvrir le site questionnaire ou accédez à la section Organisateurs en appuyant sur Plus puis sur Organisateurs.

Lorsque votre comptable attend que vous remplissiez le formulaire questionnaire, le statut est affiché comme étant en attente dans la sous-section En attente d'action.

Vous n'avez pas besoin de compléter le site questionnaire en une seule fois. Touchez les trois points dans le coin supérieur droit de l'écran et sélectionnez Sauvegarder comme brouillon pour enregistrer vos progrès.

Si vous devez recommencer, touchez les trois points dans le coin supérieur droit et sélectionnez Effacer toutes les réponses.

Soumettez le site questionnaire à l'examen en appuyant sur Sauvegarder et envoyez-le une fois que vous avez répondu à toutes les questions. 

 Confirmez l'envoi du site questionnaire en appuyant sur Oui, enregistrer et envoyer. Votre comptable saura ainsi qu'il est prêt. Il l'examinera ensuite pour commencer à travailler sur vos documents.

Une fois que votre comptable a fini d'utiliser le site questionnaire, il le place dans l'historique avec une coche verte. 

Pré-remplir questionnaire réponses

Il se peut que vous deviez télécharger des documents, tels que des W2 et des 1099, sur votre site questionnaire. Vous pouvez télécharger des documents à partir de votre appareil en les photographiant ou en ajoutant des documents déjà téléchargés (PDF, fichiers Word, fichiers Excel, images ou ZIP).

Pour ajouter des documents à partir de TaxDome, appuyez sur Télécharger un document, puis sur Stockage TaxDome .

Sélectionnez le dossier, tapez sur le document et tapez sur Joindre. Tous les documents contenus dans les dossiers avec Le client peut consulter et modifier sont disponibles.

Une fois le mauvais fichier téléchargé, vous avez la possibilité de le supprimer en appuyant sur les trois points à droite et en sélectionnant Supprimer la pièce jointe.

Tous les documents téléchargés sur le site questionnaire sont stockés dans la section Documents.

Impression questionnaires

Imprimez le site questionnaire pour stocker des informations sur papier. Pour imprimer le site questionnaire, appuyez longuement dessus et sélectionnez Imprimer.

Votre appareil vous demandera d'imprimer le site questionnaire.

Note : Les les questions sans réponse ne s'imprimeront pas.

Vous trouverez le nombre de questions à gauche du nom de questionnaire . Notez que seuls les blocs de questions sont comptés, les blocs de texte ne le sont pas.

Téléchargement questionnaires

Téléchargez un site questionnaire pour le partager ou pour y accéder hors ligne. Pour télécharger le site questionnaire, appuyez longuement sur celui-ci et sélectionnez Télécharger.

Votre appareil vous invite à télécharger le site questionnaire. Choisissez la destination où vous souhaitez l'enregistrer, puis appuyez sur Sauvegarder.

Que signifie "S" ?

Votre comptable peut sceller un questionnaire, ce qui signifie que vous ne pourrez pas y accéder pour effectuer des modifications. Le statut s'affiche sous la forme d'une icône S bleue.