Mobile : Partager des documents avec des tiers

Vous pouvez partager les dossiers préparés pour vous par un cabinet avec des tiers, comme un banquier spécialisé dans les prêts hypothécaires ou un avocat.

1. Appuyez sur l'icône représentant un hamburger en haut à gauche, puis sur Documents

2. Cochez les cases situées à côté des documents requis, touchez l'icône à trois points sur la droite en haut du tableau, puis touchez Partager sélectionné.

3. Appuyez sur Ajouter une autre adresse électronique pour chaque tiers avec lequel vous souhaitez partager le(s) fichier(s). 

4. Vous pouvez ajouter une date d'expiration pour chaque adresse électronique que vous ajoutez. Le document restera disponible jusqu'à la date que vous aurez indiquée.

5. Ajoutez un message personnalisé qui sera affiché à tous les destinataires, puis appuyez sur ENVOYER.

Le ou les fichiers sélectionnés seront partagés avec toutes les parties et une copie du message sera également envoyée au client. Les destinataires ne pourront pas voir qui d'autre a reçu le message (chacun recevra un courriel séparé).