Partage de documents avec des tiers

Vous pouvez facilement partager les dossiers préparés par votre entreprise avec un ou plusieurs tiers destinataires - par exemple un banquier spécialisé dans les prêts hypothécaires ou un avocat.

  1. Naviguez jusqu'à Documents, cochez les cases en regard des documents requis, puis cliquez sur le bouton Partager
  2. Cliquez sur Ajouter une autre adresse électronique pour chaque tiers avec lequel vous souhaitez partager le(s) fichier(s). 
  3. Vous pouvez ajouter une date d'expiration pour chaque adresse électronique que vous ajoutez. Le document leur sera accessible jusqu'à la date que vous aurez indiquée.
  4. Ajoutez un message personnalisé qui sera montré à tous les destinataires, puis cliquez sur Envoyer.
  5. Le(s) fichier(s) sélectionné(s) sera(ont) partagé(s) avec toutes les parties. Les destinataires ne pourront pas voir qui d'autre a reçu le message (chacun recevra un courriel séparé).